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2022年化妆品行业竞争格局及市场份额分析 一、化妆品：品牌分化明显，电商和研发是核心驱动力 根据国家统计局数据，2021年我国化妆品零售额同比增长14%，除8月同比增速 为0%外，其余11个月同比增速均为正数，2021年1-2月和3月，我国化妆品零售额同 比增速均超40%，4-6月同比增速均为两位数。与社零整体增速对比来看，2021年， 除7-9月以外，化妆品零售额增速始终高于社零整体增速，且在20年下半年高基数的 情况下依旧实现同比正增长，充分证明化妆品消费需求较为坚挺。2022年1-2月我国 化妆品零售额618亿元，同比增长7.0%，比2019年同期增长37.0%，1-2月增速环比 提升4.5pp，化妆品行业景气度进一步恢复。3月在疫情扰动与高基数效应下，化妆 品零售额与社零整体增速转负，但整体来看，疫情扰动下需求依然坚挺，行业发展 随疫情受控稳中向好。 从行业竞争格局来看，高端产品、中国市场和电商渠道成为外资品牌疫情后期 恢复的重要驱动力。 欧莱雅：根据公司财报，FY2021欧莱雅集团可比销售额同比增长16.1%至322.8 亿欧元，其中电子商务销售额增长25.7%至93亿欧元，在集团销售额中占比达28.9%。 分区域看，北美、拉美、北亚和欧洲地区销售额分别同比增长22.2%、20.6%、17.6%、 10.1%，占集团总营收的25.3%、5.5%、30.5%、31.5%。分部门看，专业美发产品、 高档化妆品、活性健康化妆品、大众化妆品四大部门可比销售额分别同比增长31.8%、 20.9%、17.6%、5.6%，分别占2021年集团总销售额的11.7%、38.2%、12.2%、37.9%。 2021年天猫双十一购物节中，旗下品牌欧莱雅、兰蔻销售额突破20亿位居美妆类目 品牌TOP2和TOP3，欧莱雅安瓶面膜、兰蔻菁纯抗衰系列、科颜氏高保湿面霜、赫 莲娜晚霜以及欧莱雅紫熨斗眼霜均为破亿单品。22Q1欧莱雅集团可比销售额同比增 长13.5%至90.6亿欧元，其中北亚地区增速仅为9.4%，主要是受到中国加强疫情防 控措施的影响。 雅诗兰黛：FY2021（2020年6月30日至2021年6月30日）雅诗兰黛销售额同比 增长13.4%至162.15亿美元。分区域看，亚太地区、欧洲中东及非洲地区、美洲地区 销售收入以不变汇率计同比增长29.5%、10.9%、0.1%，分别占公司总销售额的 33.8%、42.8%、23.4%，亚太地区增长强劲带动集团整体表现良好。分品类看， FY2021护肤、香水、护发分别同比增长28.5%、23.2%、10.9%，分别占公司总销售 额的58.4%、11.9%和3.5%，彩妆因受疫情影响同比下降12.3%，占公司总销售额的 25.9%。主品牌雅诗兰黛在双十一购物节表现出色，位居天猫美妆品牌TOP1,销售额 超20亿元；蒂佳婷补水面膜和雅诗兰黛小棕瓶熬夜眼霜双十一期间均实现销售破亿。 FY3Q22（2022年1-3月）集团销售收入为42.5亿美元，同比增长9.8%，其中亚太地 区增速为-3.9%，公司将FY2022全年收入指引由原来的13%-16%下调至7%-9%。 资生堂：FY2021资生堂集团可比销售额同比增长12.4%至10351.7亿日元，主 要由于对核心护肤品牌的战略投资以及电子商务的扩张。分区域看，美洲业务、欧 洲业务、中国业务同比增长32.8%、24.1%和16.5%，分别占集团总销售额的11.7%、 11.3%、26.5%，日本业务同比下降8.7%，占公司总销售额的26.7%。虽然公司在2021年受到新型冠状病毒疫情的影响，但除市场环境严峻的日本外，公司在其他地区的 销售均有较大回升。分品牌看，主品牌NARS和SHISEIDO的销售额分别同比增长39% 和15%，在2021双十一购物节期间，资生堂旗下的悦薇紧颜亮肤水乳套装、红腰子 精华均为“双十一”破亿单品。 2021双十一外资高端美妆产品仍为销售强者，国货品牌表现亮眼。2021天猫双 十一美妆类目销售额TOP10中，外资大牌占据9位，国货品牌仅薇诺娜凭借双十一期 间超过10亿的销售额登榜。珀莱雅位列国货第二，“双十一”销售额破五亿，旗下 早C晚A组合、红宝石面霜、双抗精华液、红宝石精华液四款单品销售额均超2000万。 国货品牌排名第3-8名依次为自然堂、玉泽、百雀羚、欧诗漫、韩束、相宜本草、毛戈平、林清轩，品牌销售均破亿。新锐国货品牌排行中，华熙生物旗下的夸迪凭借多 款玻尿酸次抛精华成销量冠军，旗下5D焕颜精粹玻尿酸次抛精华成过亿单品。 国产品牌线上、线下同时发力，大单品迭代推新持续打造市场热度。其中，上海 家化通过策略合作、数字赋能、智慧零售、私域运营、模式创新五大核心举措，优化 流量来源和平台丰富度，实现渠道进阶。珀莱雅2021