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中国第三方支付市场数据发布报告 77 摘要 来源：研究院自主研究绘制。 第三方移动支付：疫情对一季度消费板块影响大，行业规模下降 2020年第1季度，第三方移动支付交易规模下降至53.2万亿，与去年同期相比下降 4.0%，成为首个同比下降的季度。消费板块受疫情影响较大占比下降，金融板块表 现亮眼。支付宝、财付通分别占据了55.4%和38.8%的市场份额。 线下扫码支付：居家隔离对线下扫码市场冲击大，预计二季度快速回升 2020年第1季度，线下扫码支付交易规模约为6.7万亿，环比上季度下降30.4%。但 交易规模减少只是由于用户支付行为受限，短期内不会改变扫码支付的用户习惯， 伴随疫情缓解，扫码支付市场交易规模预计会在第二季度反弹。 二维码收单市场：助力小微商户智能化升级，收单企业百舸争流，奋楫者先 线下扫码支付市场中，按照商户收款码是否为个人码，可以分为二维码转账和二维 码收单两种交易类型。收单服务商在收单服务之上叠加其他数字化服务，助力小微 商户智能化升级，使其获取更多资金、营销等方面的支持。2020年第1季度，我国 二维码收单市场规模约2.9万亿。 2020Q2数据预测分析：第三方移动支付交易规模回弹，消费板块占比明显回升 第三方移动支付交易规模预计在第2季度反弹至56.9万亿，预计随着疫情影响减 小，加之“618”活动效应，消费板块份额会相应回升，其中移动消费板块占比预 计回升至20.5%，占据消费板块头部份额的支付宝、财付通、京东支付将展现更加 亮眼表现。 78 中国第三方移动支付市场发展情况分析及预测 1 中国移动支付细分市场发展情况分析及预测 2 第三方移动支付交易规模 第三方移动支付交易规模结构 第三方移动支付市场竞争格局 中国互联网支付市场发展情况分析及预测 3 目录 第三方移动支付交易规模 疫情对一季度消费板块影响大，行业规模下降 2020年第1季度，第三方移动支付交易规模下降至53.2万亿，与去年同期相比下降4.0%，成为首个同比下降的季度。本季 度交易规模的下降主要有三方面原因：（1）2-3月，居民外出减少，线下消费行为收缩；（2）疫情期间部分物流受阻， 加之居民收入预期下降，导致线上消费行为减少、客单价下降；（3）尽管一季度是传统的春节季，但部分受消费带动的 转账类交易减少，抵消了红包效应的增量。 但伴随复产复工的推进，居民生活正常化，加之“五一”和“端午”假期的来临，预计2020年第2季度的交易规模出现明 显回升。 注释：1.自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户转账交易规模，历史数据已做相应调整； 2.统计企业中不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业；3.根据 最新掌握的市场情况，对历史数据进行修正。 44.4 44.8 48.6 52.7 55.4 55.0 56.0 59.8 53.2 56.9 95.7% 65.2% -4.0% 3.5% 2018Q1 2018Q2 2020Q2e 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 交易额规模（万亿元） 同比增长率（%） 来源：综合企业及专家访谈，根据统计模型核算。 79 w 2018Q1-2020Q2中国第三方移动支付交易规模 54.0% 35.4% 24.7% 22.6% 15.2% 13.4% 第三方移动支付交易规模结构 注释：1. 自2016年第1季度开始计入C端用户主动发起的虚拟账户间转账交易规模，历史数据已做相应调整；2. 根据最新掌握的市场情况，对历史数据进行调整；3. 移动消费包 括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，移动金融包括货币基金、P2P和其他口径内移动金融产品，个人应用包括信用卡还款、银行卡间转账、银行卡 至虚拟账户转账、虚拟账户间转账，其他包括生活缴费、手机充值和其他口径内交易。 66.9% 63.3% 61.7% 60.0% 61.3% 57.9% 57.5% 55.3% 57.2% 56.2% 16.3% 17.2% 17.1% 16.9% 17.4% 17.8% 18.1% 18.0% 22.3% 21.5% 13.7% 17.0% 20.8% 18.6% 19.2% 21.4% 22.2% 24.5% 18.7% 20.5% 3.1% 2.5% 2.6% 2.3% 2.1% 2.9% 2.2% 2.2% 1.8% 1.8% 20% 0% 40% 60% 80% 100% 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 个人应用 移动金融 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2e 移动消费 其他 来源：综合企业及专家访谈，根据统计模型核算。 80 w 消费板块