灵当CRM标准版模块使用说明.docxVIP

灵当CRM标准版系统用户手册 客户管理从这里开始 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 工作台 3 1、 功能说明 3 2、 如何设置各个角色对应的工作台组建？ 3 二、 公海客户 4 1、 功能说明 4 2、 客户公海的权限说明 5 3、 系统管理员用户可操作 5 4、 公海管理员可操作 5 5、 公海用户可操作 6 6、 公海客户设置及相关操作 6 三、 日报周报月报 15 1、 写日报周报月报 16 2、 查看下级日报 17 3、 查看日/周/月报提交情况(可以理解为“签到”功能) 18 4、 日/周/月报汇总 19 四、 日程安排 39 1、 如何添加日程安排？ 39 五、 提醒 40 六、 邮件管理 41 七、 客户管理 43 1、 什么是客户管理？ 43 2、 如何创建和查看客户 43 3、 如何编辑或批量修改客户 46 4、 如何管理和添加联系人信息 48 5、 如何添加联系记录？ 51 6、 如何管理客户售后？ 52 八、 销售管理 53 1、 轻松添加和管理报价单 53 2、 如何添加合同订单？ 55 九、 财务管理 58 1、 如何添加回款计划(应收款) 59 2