2022年垃圾焚烧行业发展空间及发展趋势分析.docxVIP

2022年垃圾燃烧行业开展空间及开展趋势分析 .垃圾燃烧：优势显著，国家支持力度不减 生活垃圾无害化处置方式主要包括填埋、燃烧、堆肥等, 目前我国的垃圾处理方式以填埋和燃烧为主。随着土地供应 越来越紧张，加上垃圾填埋场选址难度较大，填埋垃圾处理 未来在我国垃圾处理中的比重有望进一步减小。而垃圾燃烧作 为垃圾填埋的最主要替代方式，占地面积小、处理效率高、 环境污染小、能源利用高等多方面优势逐渐凸显。 近年来，国家相关主管部门陆续制定了一系列支持垃圾 燃烧发电的政策措施，为垃圾燃烧的规范开展奠定了基础。 各省市中长期规划也纷纷出台，“十四五”规划提出，到2025 年底，城市生活垃圾燃烧处理能力占比将到达65%左右，未 来垃圾燃烧处理领域的市场空间较大。 .垃圾燃烧发电地位凸显，开展空间日益增大 受国家政策和垃圾产量增长推动，我国垃圾燃烧处理量 逐年增长。我国城市垃圾燃烧处理量在2019年已经超越了填 埋处理量，2020年到达了 14607.6万吨,同比增长20.52%。 其中2020年县城生活垃圾处理量为1714.9万吨，同比增长 30.16%,高于城市。我国垃圾燃烧发电装机量持续增长。 2020年垃圾燃烧发电装机量达1533万千瓦，同比2019年增 长25.5%,预计随着电力需求持续增长和垃圾产量持续增长， 整体装机量仍将保持高速增长趋势。 图18城市生活垃圾燃烧处理量逐年增加 ■城市处理量（万吨） ■城市处理量（万吨） ■县城处理量（万吨） 国家补贴发放加速，政策助力推动行业开展。2020年9 月，国家开展改革委、财政部、国家能源局发布《完善生物 质发电工程建设运行的实施方案》，政策层面进一步完善生 物质发电建设运行管理，合理安排生物质发电补贴资金，全面 落实各项支持政策，推动产业技术进步，提升工程运行管理 水平，逐步形成有效的生物质发电市场化运行机制，促进生 物质发电行业持续健康开展。 2021年中央新增补贴资金总额为25亿元，其中安排垃圾 燃烧发电竞争配置工程补贴资金2亿元。中央将逐年增加用 于竞争配置的补贴规模，鼓励非竞争配置工程参与竞争配置。 .垃圾燃烧技术开展迅速，参与者众多 炉排炉技术产生的飞灰较少，操作较简单，本钱低，更 稳定，但初始投资较高，效率不及流化床；流化床技术初始 投资较低，垃圾燃烧效率高，寿命长，然而飞灰多的问题突 出，且操作难度较高。 炉排炉技术得到快速开展，自主研发与国外进口相结合。 我国使用的垃圾燃烧技术主要包括流化床燃烧和炉排炉燃烧, 以炉排炉为基础。进口的生活垃圾燃烧炉主要采用机械炉排 炉，其技术成熟，运行稳定。而国产流化床燃烧炉具有一定的 价格优势以及掺烧煤获得的经济收益。随着国产化炉排炉技 术开展，炉排炉技术与流化床技术界限清晰，各有利弊，各 有适用。 图21 垃圾燃烧炉排炉的几何模型 资料来源：《大型垃圾燃烧炉排炉协同燃烧污泥的数值模拟研 究》，华西证券研究所 国企竞争力更强，龙头集中趋势有望不断加强。截至 2020年，光大环境以产能市占率15%领先其他企业。从竞争 格局看，我国垃圾燃烧行业参与者主要以国企和民企为主，国 企竞争力更强。市场整合空间较大，在政策鼓励和国家推动下, 行业竞争可能进一步加剧。 .中国天楹：聚焦固废全产业链，构建国内国际双循环发 展格局 目前已打通从前段清扫、中转到分选、末端处置的环保 全产业链，形成以环保能源、城市环境服务、装备制造为压 舱石，以等离子、人工智能、资源分选再利用为新增长极的 立体开展格局。2015年，公司买断了比利时WATERLEAU公 司Energize垃圾燃烧炉技术，提升了自身竞争力。公司产品 覆盖生活垃圾燃烧发电、建筑垃圾综合处置、餐厨垃圾处理、 污泥处理、危废处理、垃圾分类、转运系统、车辆装备等领 域。相关产品已荣获16项“高新技术产品”认证，其中单元模 块化燃烧炉荣获“江苏省首台套重大装备产品的称号、江苏 省科学技术奖。 此外，公司依托物联网技术、云平台技术和移动互联网 技术研发了城市环境服务智慧云平台，对城市环境服务的全 产业链相关环节进行一体化运营管理。 图25 公司智慧环境管理云平台1 海外市场知名度不断提升，在手订单充足。公司通过买 断比利时WATERLEAU公司Energize垃圾转化能源技术及收 购UrbaserlOO%的股权提升了公司海外市场知名度。在海外市 场，公司通过多个垃圾燃烧发电BOT、EPC工程，形成了以 环保能源业务为先锋，工程设计、装备采购、土建施工、安 装调试、跨境运营为后盾的轻资产国际工程管理体系，生成 强有力的开展新动能。 截至2021年，公司运营（含试运营）的垃圾燃烧发电项 目已达12个，日处理规模合计达11550吨。公司运营的各垃 圾燃烧发电工程2021年全年合计实现生活垃圾入库量409万 吨