2022年国内海上风电行业发展现状及前景分析.docx

2022年国内海上风电行业发展现状及前景分析 1、迈向主力电源，国内海上风电成长空间巨大 1.1 供给端：开疆扩海，从近海迈向深远海 参考欧洲经验，海上风电离岸化是趋势。向深远海发展是欧洲海上风电发展过程中较明显的趋势，截至 2020年欧洲在建海 上风电项目平均离岸距离 44公里，其中英国的 Hornsea One、德国的 EnBW Hohe See和 EnBW Albatros 等海上风电项目 离岸距离超过 100 公里；截至 2020 年欧洲在建海上风电项目平均水深 36 米。 国内近海风资源技术可开发规模超过 4亿千瓦。我国拥有超过 1.8×104 km 的大陆海岸线，海上风资源丰富。中国气象局的 研究结论显示：采用 6MW 级别的海上风电机组，水深 5~50 m 海域风能资源技术开发量为 4.0亿 kW，其中水深 5~25 m 海 域风能资源技术开发量 2.1 亿 kW，水深 25~50 m 海域技术开发量 1.9亿 kW；离岸距离 50 km 以内海域风能资源技术开发 量为 3.6亿 kW，其中离岸距离 25 km 海域以内风能资源技术开发量 1.9 亿 kW，离岸距离 25~50 km 海域技术开发量 1.7 亿 kW。考虑未来海上风电机组的快速大型化，技术可开发规模将进一步提升。 深远海海上风电空间更大，未来有望基地化、规模化开发。深远海海域面积更大，且受海洋军事、航线、港口、养殖等海洋 功能区规划限制以及海洋自然保护区划定的生态红线区限制相对较少，可开发的潜力远高于近海。欧洲已经实施了具有借鉴 意义的深远海海上风电开发实践，2019年完成拍卖、电价约 40英镑/MWh的英国Dogger Bank海上风电项目（总规模 3.6GW） 的离岸距离超过 130公里，未来国内也有望跟进。根据国家能源局相关表述，能源局将加快组织开展全国深远海示范，在有 条件的区域规划布局一批海上风电基地，推动形成规模化连片开发的格局。 漂浮式技术逐步兴起，助力深远海海上风电开发。在迈向深远海时，传统的固定式海上风电在技术和经济上面对的挑战增加， 漂浮式海上风电技术被视为面向深远海海上风电开发的解决方案，逐步从研究走向商业化应用。欧洲是漂浮式海上风电的引 领者，截至 2020年底欧洲已经投运的漂浮式海上风电项目装机约 62MW，多个项目有望在近年陆续投产。国内方面，2021 年 7 月，首台漂浮式海上风电试验样机——“三峡引领号”正式完成风电机组吊装。 图：适应不同水深的海上风电基础结构示意图 1.2 需求端：具备成为主力电源潜力 英国经验表明海上风电具备成为主力电源的潜力。目前，海上风电发展相对较早的区域是欧洲，英国是典型代表。近年来， 随着英国海上风电装机规模的持续提升，海上风电发电量占比也在持续提升，2020年英国海上风电的发电量达到 407亿度 电，占总发电量的 13%，是仅次于气电和核电的电源品种。截至 2020年，英国海上风电装机规模约 10.4GW，根据英国政 府目前制定的气候目标，到 2030 年英国海上风电装机将达到 40GW。2020 年英国海上风电容量系数 45.7%，对应的利用 小时数约 4000 小时，则 40GW 海上风电装机的发电量有望达到 1600 亿度电。英国近年的发电量规模整体呈现下降趋势， 按照目前海上风电装机规划，2030 年英国海上风电发电量有望占到英国总发电量的三分之一及以上。 平价进程超预期有望改变海上风电在我国电力体系中的地位和发展轨迹。国内方面，由于长期以来需要较高强度的补贴以及 平价时点的不确定，海上风电在能源体系中的定位不明朗；业内普遍预期海上风电的平价时点在十四五末，目前来看，海上 风电主设备已呈现大幅降价，平价项目已经批量涌现，预计国内海上风电大范围平价的时点有望提前；在此背景下，监管层 大概率将重新审视海上风电的定位。根据 2021年 6月发布的《浙江省电力发展“十四五”规划（征求意见稿）》，十四五期 间浙江省包括煤电在内的各类电源装机规模将进一步增长，其中风电新增装机约 4.5GW，以海上风电为主；我们估计，随 着海上风电平价进程超预期，海上风电可以一定程度替代火电，调减煤电增量并调增海上风电增量具有逻辑的合理性。 2035年之前建成新型电力系统是沿海省份的规划目标，非化石电源发电量占比显著提升。根据《浙江省电力发展“十四五” 规划（征求意见稿）》，2035 年浙江将率先建成以新能源为主体的新型电力系统，电力行业碳排放总量达峰后稳中有降，核 电和可再生能源等非化石能源成为浙江主力电源，占全社会用电量比重 60%以上。根据《山东省能源发展“十四五”规划》， 2035 年山东省的清洁能源成为能源供应主体，能源生产消费模式得到根本性转变，碳排放达峰后稳中有降。 海上风电有望成为沿海省份