2022年加氢站发展现状及前景分析.docx

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2022年加氢站发展现状及前景分析 加氢站是氢能产业链的基础设施,但目前由于国内氢能车辆基数较小,加氢站普及程 度也比较低,造成了加氢站建设和氢能车辆推广的低效循环,加氢站数量少会影响车辆运 营便利性,但是运行车辆少又会影响加氢站运营的经济性。为了打破这一僵局,产业共识 和目前的政策倾向于鼓励加氢站适度超前建设,如广东城市群的氢能产业发展规划中,就 明确提出了“鼓励加氢站适度超前建设”的政策。两大石油化工央企中石油、中石化分别 规划 2025 年各自建设 1000 座加氢站,也是适度超前建设的节奏。预计加氢站超前建设的 特征在 2022 年将更加明显。 1、目前加氢站建设障碍逐步减少,油氢混合站或成为新增主流 根据氢能研究院统计数据,2020 年中国新建加氢站 47 座,累计建成 128 座,另有 167 座在建或规划,全部为高压气态储氢加氢站,主要分布于江苏、广东、山东、上海等 地区,四省市累计占比超过 50%。 加氢站分为自制氢和外供氢两种类型。成本构成包括压缩机、加注设备、储氢罐、冷 却设备、建设成本、设备安装调试、其他管阀等。目前我国建设加注能力 500kg/日的固定 式加氢站,建设成本约为 1000~1200 万元。 图:外供氢加氢站技术路线 国内目前加氢站投资建设面临的普遍问题包括: ①初始建设成本高:相较于单个加油站的投资仅在百万元量级,单个加氢站的投资 达到上千万元;预计未来油氢混建的方式可以有效降低这一成本; ②氢能产业链尚不完善:上游制氢和下游用氢分散,运氢成本相对较高,也可能面 临氢源不稳定的风险,未来可以考虑制氢——加氢一体站的模式来解决; ③核心设备技术瓶颈:以隔膜压缩机为主的核心设备还存在一定的进口依赖,但国 产化率也在逐步提升,未来有助于降低设备采购成本。 目前加氢站分为独立加氢站和油氢混合加氢站两种。油氢混合加氢站相较于独立加氢 站,大幅缩短土地审批流程,降低土地建设成本,缩短建设周期;原有员工也可进行适当 的培训,避免后期增加人工成本。特别是目前氢燃料电池汽车市场目前仍处在培育期,加氢站盈亏平衡存在较多不确定因素。从谨慎投资的角度来看,油氢混合加氢站比独立加氢 站更具吸引力。GGII 数据显示,2019 年国内建成加氢站中,油氢合建站占比为 17.9%, 2020 年建设的加氢站中,油氢合建站比例已达到一半左右。中短期内,油氢混合加氢站 或成为首选;长期而言,制氢—加氢一体站可有效节约运输成本,带分布式制氢成本有效 下降后,有望成为新的主流形式。 总结而言,目前产业和政策都有意愿推进加氢站适度超前建设,政策补贴可有效降低 部分区域建站成本,相关设备国产化率的提升也可以有效降低加氢站设备的折旧成本,加 氢站建设已经具备进一步放量的外部环境。 2、加氢站适度超前建设,产业链订单有望增加 2020年国内加氢站数量约为128座,我们判断2021年加氢站数量约为200~210座, 增加近 80 座。2022 年在加氢站超前建设的推动下,预计加氢站可达到 400 座,新增建设 投资大约在 20~24 亿元,其中压缩机、储氢设备相关的订单均有望超过 2 亿元。 图::国内加氢站数量预测 按照在产业链所处位置不同,可以将相关公司划分为建设运营、设备制造两大类: 老牌加氢站建设与运营企业:代表企业为氢枫能源、国富氢能和舜华新能源。 上游气体及加氢设备企业:代表企业为厚普股份、林德集团。 与电解槽和燃料电池车产业链相比,加氢站产业链市场规模并不大,但公司相对集中, 预计 2022 年这些龙头公司的订单数量将有明显增加,也将有效催化股价,产业链公司建 议关注中集安瑞科、雪人股份、冰轮环境。

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