私募融资的秘诀.pptVIP

私募融资的秘诀 第一页，共十九页。 私募融资的操作流程? 融资前期：了解客户情况及融资需求；协助设计交易模式和准备项目企划书；联系潜在的投资方，与有初步意向的境外投资方进行接触、谈判等。 审慎调研阶段：配合投资方进行尽职调查，协助客户准备投资方所需资料以及交易实质性条款的谈判等。 融资交易阶段：根据之前设计并协商一致的交易模式完成被投资人的返程投资和重组设立工作；起草、商定、签订正式交易文本，并完成目标企业融资后工商登记及审批手续。 后续服务：在私募发行完成后，根据公司股东关系和股权结构变动情况，协助进行公司治理的重构以及相关资金管理等工作。? 　　 第二页，共十九页。 审慎调研阶段　 签订合作框架意向书（MOU, 　Memorandum of Understanding），就募集金额、投资条件、股权比例、交割步骤、尽职调查开展时间、意向书有效期及整个交易进程安排、保密条款、顾问费用等内容达成一致。 配合投资方进行法律和财务上的尽职调查，协助客户准备投资方所需资料。（尽职调查内容后附） 尽职调查完成后，律师出具尽职调查报告和法律意见书 委托的会计师事务所出具财务审计报告 第三页，共十九页。 审慎调研阶段 　（附尽职调查内容） 　这些材料主要包括： 　① 公司基本情况：包括公司章程等公司组织文件、工商登记、相关行业及监管机构批准文件，如涉