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[Table_Tit le]
证券研究报告 美亚柏科:电子取证龙头打开新市场,大数
公司研究 据对标 Palantir 业务前景广阔
[Table_ReportType]
深度报告
[Table_ReportDate] 2021 年 01 月 11 日
[Table_StockAndRank]
美亚柏科(300188.SZ) 合适之合适之内容提要
本期 :
[Table_Summary]
投资评级 买入 公司网安业务全面升级。随着数字经济持续快速发展,海量数据在工业生产和
医疗活动和企业运营和交通运输等社会各领域不断产生和交互和使用并存储。
事后取证之业务模式向数据互联互通时代事前和事中之取证需求发展。自
2020 年上半年,公司调整业务结构,从原有之产品与服务“4+4”整合为以大
美亚柏科 沪深300
[Table_Chart]
40% 数据智能化和网络空间安全(含电子取证)为主,网络开源情报和智能装备知
30% 道为辅之 “2+2”主营业务模式。我们认为公司网安业务从传统之事后取证调
20% 查向事前预防和事中审查布局,利用零信任和机器学习等技术,大幅提升取证
10% 效率,线上线下结合全面升级,有望在行业新格局下保持龙头地位。
0%
-10% 三大因素驱动电子数据取证业务持续增长。我们认为,未来驱动公司电子取
-20% 证业务增长之三大因素分别为区县下沉市场需求广阔和非公安部门电子取证需
求和物联网时代数据存储终端多样化。同时,结合中国政府采购网公司相关订
资料来源:万得,信达证券研发中心 单数据,我们测算 2021-2023 年我国电子取证市场空间有望超过 100 亿元,公
司作为行业龙头将受益近年行业快速增长。
[Table_BaseData] 行业大数据前景广阔。在大数据方面,公司初期为公安部门提供电子取证服
公司主要数据
务,2015 年开始布局大数据业务,并逐步将覆盖领域从公安拓展至税务和海关
收盘价(元) 21.73
等领域。2020 年发布“乾坤”大数据中台,实现敏捷开发和应用高效上线,有
52 周内股价 17.53-25.94 利于业务横向开拓。根据我们测算,未来三年公安大数据平台市场空间在400-
波动区间(元)
477 亿元左右。此外,北美大数据服务商 Palantir 成立于 2003 年,以反恐数
最近一月涨跌幅(%) -5.0262
据分析起步,目前业务覆盖 36 个领域,根据 Palantir 测算,其未来政府+商
总股本(亿股) 8.07
业端市场空间高达 1200 亿美元。我们认为,公司大数据业务可对标 Palantir,
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