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中国屏下指纹市场前景分析 一、屏下指纹发展概述 中国屏下指纹识别的发展始于指纹识别技术的发展。早期市场指纹技术主流为电容式解锁方案，伴随着电容指纹识别芯片市场趋于饱和，行业内公司收入增速显著放缓，屏下光学指纹解锁方案推出。2019年发售的高端机型几乎均搭载了光学式指纹解锁技术，且该技术不断迭代升级逐渐成为市场发展主流。2O20年三星推出的S10系列标志着超声波指纹技术的首次商用，但由于超声波指纹芯片研发难度较大，消费级超声波指纹技术暂未投入商业化量产。 屏下指纹发展历程状况 资料来源;： 2、分类情况 除了传统的电容式指纹识别，目前主流屏下指纹技术主要包括光学、超声波和TFT光学大面积三种。其中，中国的光学指纹方案相对成熟，生产成本低且量产能力大，成为最主流方案，广泛应用魅族、OPPO、vivo和小米各类新机型。数据显示2019年光学指纹方案约占整体屏下指纹市场的82%。而全屏幕指纹识别目前工艺还未成熟，仅存在少数概念机中，离普及仍有较大差距。 不同屏下指纹识别方案比较 资料来源;： 二、产业链状况 与传统式电容式指纹识别相比，屏下指纹技术壁垒更高，目前仅有少数公司取得量产技术突破。未来，伴随屏下指纹产业需求释放，有望开启指纹识别模组业务新一轮快速增长。目前指纹识别方案产业链的上游主要为算法及芯片、CMOS（将光信号转为电信号）、Lens和滤光器等，中游主要为模组封装，其中封装部分主要企业为欧菲科技、丘钛科技和东聚，下游应用主要为各大手机厂商，包括VIVO、OPPO、魅族、小米和华为等。 屏下指纹产业链及主要企业一览 智能手机的全屏化趋势意味着传统电容指纹识别方案逐步被淘汰，屏下指纹因更高的技术成熟度和性价比被视为现阶段较为理想的全屏手机指纹解锁方案，可享受到全面屏发展的红利，实现大规模普及。另一方面而言，目前的智能手机、指纹锁等设备宣传的全面屏是指屏占比达到80%以上的设计，大多中高端机型可达到该比例要求，市场剩余的机型仍未能达到此要求，采用指纹识别依然会占据设备一部分面积。因此屏下指纹识别可以进―步提升屏占比，促进全面屏真正普及。 2017-2021年中国全面屏手机渗透率预测 资料来源: 中国智能手机屏幕类型占比情况 三、屏下指纹市场现状分析 1、出货量 随着智能手机用户对于屏幕最大化视觉效果的青睐使得全面屏手机迅速渗透市场，全面屏手机主要采用的屏下指纹技术也有望得到大规模的普及。另一方面目前中国OLED屏幕市场渗透率较低，且仍有大量上升空间，未来OLED屏幕的发展将进一步带动光学式屏下指纹市场，2015-2019年，中国屏下指纹市场规模（按屏下指纹手机出货量计算)从390。7万台增长至6056。8万台，年复合增长率为98。4%。随着市场进一步发展成熟，估计2020年中国屏下指纹出货量将达到11075。3万台。 2015-2020年中国屏下指纹行业出货量预测 资料来源; 2、市场结构 由于早期中国屏下指纹市场良率、投资不足，屏下指纹市场规模仅占整体智能手机市场的3。7%。伴随各大品牌大规模导入屏下指纹技术，指纹识别在智能手机中的渗透率不断提高，其中超声波与光学式屏下指纹技术发展最具突破性。2019年超声波与光学式屏下指纹识别技术占手机指纹识别市场的比重提升至13。0%。其中光学式屏下指纹识别将加速渗入品牌中低端机型。 2019年中国智能手机指纹解锁技术占比情况 四、屏下指纹产业竞争格局 屏下指纹产业主要分为三个梯队，其中第一梯队以汇顶科技、思立微等为代表。其中汇顶科技、思立微企业旗下的光学式屏下指纹技术难度与成本较低，目前多被中高端手机采用。第二梯队以神盾、新思、高通为代表，该梯队企业市场占比较少。以迈瑞微、比亚迪、敦泰为代表的第三梯队瓜分剩余市场份额。该梯队企业出货量较小，客源较为单一，技术方案仍具备发展空间。 中国屏下指纹产业竞争格局情况 屏下指纹模组封装厂商主要企业代表有欧菲科技、丘钛科技、东聚电子等。目前市场量产的屏下指纹模组端主要由欧菲科技提供。欧菲科技在全面屏趋势引领下，有效发挥其在触控和指纹模组的复合产业优势，领先市场实现量产。欧菲科技已率先在全球范围内完成全产业链整合，产能稳定，在中国与国际市场兼稳居市场前列，且客户涵盖中国大部分主流智能手机厂商。伴随未来市场需求释放，欧菲科技有望受益于指纹识别新一轮快速增长。 中国指纹模组厂商市场占比情况 五、屏下指纹产业前景分析 1、LCD屏幕渗透 LCD屏幕在手机设备中的应用率较高。OLED屏幕为中高端手机的主流，但从整体市场情况来看，由于LCD显示屏在产能、成本方面具备―定优势，2019年LCD屏幕的市场占比高达64。1%，LCD屏幕仍为大众手机市场的首选屏幕类型。LCD屏体结构较为复杂，透光性较差，北线难以发展LCD面板屏下光学指纹方案将全面打通智能手机屏下光学指