鞍山市城市建设投资发展有限公司2014年度第三期中期票据申购说明.pdfVIP

鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014 年度第三期中期票据申购说明 一、重要提示 1. 经中国银行间市场交易商协会批准，鞍山市城市建设投资发 展有限公司将在全国银行间债券市场公开发行“鞍山市城市 建设投资发展有限公司2014 年度第三期中期票据”。 2. 本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款 的方式。招商证券股份有限公司作为主承销商，组织承销团 承销本期中期票据，招商证券股份有限公司作为簿记管理人 负责簿记建档工作。 3. 本期中期票据申购截止时间为2014 年 11 月 5 日15:00。各 承销商请详细阅读本《申购说明》。 4. 本期中期票据的发行规模为人民币20 亿元，期限 7 年。 5. 本期中期票据按面值发行，申购区间为5.10%-6.10%。填写申 购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位 为0.01%。 6. 承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 7. 在本《申购说明》中，工作日是指中国商业银行的对公营业 日（不包括法定节假日或休息日）。 8. 本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通 过承销商购买本期中期票据。 9. 本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请 1 留意。 二、本期中期票据主要条款 1. 中期票据名称：鞍山市城市建设投资发展有限公司2014 年度 第三期中期票据。 2. 计划发行规模：20 亿元。 3. 期限：7 年。 4. 发行价格：本期中期票据按面值发行。 5. 票面利率：按照簿记建档结果确定。 6. 债券面值：人民币 100 元。 7. 发行日期：2014 年11 月5 日。 8. 分销日期：2014 年11 月5 日至2014 年11 月6 日。 9. 缴款日期：2014 年11 月6 日。 10.上市日期：2014 年11 月7 日。 11.兑付日期： 2021 年11 月6 日（如遇法定节假日或休息日顺 延至其后的第一工作日, 兑付款项不另计息）。 12.付息日期： 2015 年至 2021 年每年 11 月6 日，如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日。 13.登记托管形式：本期中期票据采用实名制记账式，在银行间 市场清算所股份有限公司（以下简称“上清所”）统一托管。 14.付息及兑付方式：本期中期票据的利息支付及到期兑付事宜 按上清所的有关规定执行，由上清所代理完成利息支付及本金兑 付工作。 2 15.上述本期中期票据的基本情况与募集说明书不一致的，以募 集说明书为准。 三、申购区间 本期中期票据申购区间确定为5.10%-6.10%。 四、申购时间 本期中期票据申购期间为2014 年11 月5 日9 时至15 时。承 销商须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管理人提交 《鞍山市城市建设投资发展有限公司 2014 年度第三期中期票据 申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以承销商将加 盖预留印鉴或单位公章的《申购要约》传真至簿记管理人处的时 间为准，传真号码为0755 五、申购程序 1、承销商按本《申购说明》的具体要求，正确填写《申购要约》， 并在本《申购说明》要求的时间内，将加盖公章的《申购要约》 传真至簿记管理人指定的传真号码。 2、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间 内自行确定申购价位，每个成员可报出不超过叁个意愿申购价位 及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在该 价位愿意投资的需求，所有价位的申购金额及最低承销额之和为 该成员愿意投资的总需求。 3、对于本期中期票据，每个承销商申购总金额下限为人民币1000 3 万元（含），且必须是人民币1000 万元的整数倍。 4、每一承销商在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人提出 1 份《申购要约》。 5、《申购要约》一经送达簿记管理人处，即不得撤回。 六、确定发行规模 簿记管理人根据收到的《申购要约》进行簿记建档，统计有 效申购要约的数量。根据簿记建档等情况，发行方与主承销方协 商确定本期中期票据的发行规模，并在上清所网站和