2022年钉钉们的战争才刚刚开始.docx

钉钉们的战争才刚刚开始 （图片来源：摄图网） 作者|齐子概 来源|市值榜(ID：shizhibang2021) 2009年，美国创业者斯图尔特·巴特费尔德开启了第二次创业。 他的公司Tiny Speak投入开发了一款名为GIitch的多人角色扮演类游戏，研发过程中，由于团队分散在纽约、旧金山和温哥华三座城市，他们自主开发了一个内部软件，解决游戏研发中的沟通问题。 这款游戏并不成功，但他们顺带开发的这款内部沟通软件，长成了协同办公平台巨头Slack。 2014年2月，Slack正式开放给外界，用户数量和公司规模快速增长。2019年6月，Slack登陆纽交所，被认为是史上增长最快的SaaS公司。 Slack正式向外界开放同期，阿里意图狙击微信的社交App“往来”折戟，失意的陈航带着几个往来的员工，切入了企业社交，做出了钉钉。 自钉钉而起，企业办公市场开始升温：行业过往以基础办公工具、流程化管理软件为主，接下来朝着综合移动办公平台的方向演进。 接下来的几年里，腾讯、字节跳动、华为等巨头相继入场，他们先是打造出一款基于企业协同办公需求的工具，再将它延伸为一个平台、一个生态，这也是他们争夺企业服务市场的入口。 眼下，他们激战正酣，但一个难题正在暴露地愈发明显。 01 野心：从工具到平台 2015年下半年，阿里掏出5亿，用作钉钉的市场推广。 这是一场对“纷享销客”的突击战，后者比钉钉做得更早，搭建了一个“企业级IM+OA+CRM（客户关系管理系统）”平台，目标也是做入口级的移动办公平台，当时它刚刚完成1亿美元的D轮融资。 为了应对钉钉的攻势，2015年国庆和2016年春节两个黄金档，纷享销客花了上亿元打广告，同时将产品拆分为免费版和收费版，对OA和IM功能免费。 16年下半年，这场战事以纷享销客惨败告终，这年结束时，钉钉企业组织数量突破300万家，几个月前它发布了3.0版本，着眼于企业内外的沟通。 一个有趣的桥段是，战事开打前，钉钉曾向纷享销客抛出橄榄枝，提出“钉钉负责做通讯、做平台，纷享加入做ISV（独立软件开发商）”，但被拒绝。 换言之，从那时开始，钉钉的野心就不单单是成为一个工具。 传统办公模式下，办公软硬件设备分散、终端系统不尽相同、办公场景零散化，这些都导致了一个结果：企业内部信息管理以及对外业务信息难以做到协同一体化。 要解决以上问题，无非是三个统一：对数据进行统一处理、统一对内办公入口、统一企业对外的业务对接入口。 在这之前，基于本地部署的传统软件形式仍是主流；但在这之后，“上云”的市场教育初见成效，我国SaaS产业进入快车道，企业的数字化转型需求迸发，“上云”成了大势所趋。 SaaS解决的是数据存储及处理的问题，企业办公工具走向平台，最先解决的其实是“入口”统一的问题。 这一逻辑下，云服务能力是他们的底层支撑，在未来也极有可能成为他们售卖的商品。 因此，巨头在协同办公平台上的竞争，背后其实是他们在这个领域通用SaaS的能力之争，终局则是云服务之争。 我们也看到，后来无论是企业微信还是飞书，它们的迭代路径，也是沿着“企业通信——内部协同——内外联通——云端一体”的路径在走，意图也很明显，即挖掘、放大入口的价值，让它们不仅仅是一款工具，而是长成一个平台。 比如企业微信发布之初，仅支持企业通讯录、公费电话等沟通功能和公告、考勤等简单的管理功能，更偏工具属性，历经几次迭代后，它背靠微信生态，变成了一个轻量级的OA系统，核心是连接。 当平台化与生态化成为趋势，这个行业演变成了一场巨头才玩得起的游戏——纷享销客的落败说明了这一点。 即便企业微信背靠微信，相当长的时间里，它都被更早入场的钉钉所压制。国泰君安证券提供的数据显示，2019年3月时，钉钉的月活是7582万，企业微信只有651万。 2019年底的爆发，成了新的变数。 面对喷涌的在线教学及远程办公需求，包括钉钉、企业微信、腾讯会议、飞书等在内的企业办公相关平台及应用，都在期间免费开放相关功能。这将企业办公平台的市场进展往前推了五年，也为新入场的飞书和华为云WeLink及工具类应用等玩家，提供了新的机会。 当下市场已经呈现出较为明显的双寡头效应，钉钉和企业微信稳坐第一梯队。 钉钉当前的用户数已经突破5亿，包括企业、学校在内的各类组织数超过1900万。从4亿到5亿，它只用了9个月；企业微信在去年底的企业用户总数为550万家，涉及组织内用户1.3亿人。 但他们的位置并不稳固，现有的市场格局充满着不确定性。 月初张一鸣将字节跳动的指挥棒交接给梁汝波，随之发生的组织架构调整中，飞书作为单独的业务BU被独立出来。同时字节跳动首次在公司层面明确火山引擎为核心业务板块，后者是字节跳动将技术中台对外出售的业务载体。 核心透露出一个信息：字节企业服务的地位在进一步提升。 02 开放：从平台到生态 我