固定收益总部簿记建档发行业务操作规程（6-23）.docxVIP

固定收益总部簿记建档发行操作规程 第一章 总则 为完善规范固定收益总部企业债券主承销、分销业务和非金融企业债务融资工具分销业务的簿记建档发行流程，加强对簿记建档过程的监控和管理，降低操作风险，根据相关规定，制定本操作规程。其中，企业债券主承销、分销业务的簿记建档发行操作依据国家发展和改革委员会（以下简称“发改委”）《企业债券簿记建档发行业务指引（暂行）》和中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中债登”）《企业债券簿记建档发行业务操作规程(暂行)》等相关规定，非金融企业债务融资工具分销业务的簿记建档发行操作依据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《非金融企业债务融资工具簿记建档发行规范指引》等相关规定。 固定收益总部参与债券簿记建档发行遵循“公开、公平、公证”原则。 本操作规程所称簿记建档发行业务，包括我公司担任主承销商及簿记管理人的企业债券发行业务，以及我公司作为承销团成员参与的非主承销企业债券、非金融企业债务融资工具的分销业务。 第二章 债券主承销业务 我公司作为债券主承销商及簿记管理人，负责簿记建档具体运作。履行以下职责： （一）与发行人协商提出簿记建档发行时间安排和详细方案； （二）在充分询价的基础上，与发行人和其他主承销商协商确定簿记建档发行利率（价格）区间； （三）按照发行文件及相关协议约定进行债券的定价和配售； （四）选定簿记建档场所，组织簿记建档工作，维护簿记现场秩序； （五）对簿记建档过程中各重要事项的决策过程进行记录和说明并妥善保存； （六）按照相关规定进行与簿记建档发行相关的信息披露工作； （七）债券主管机关要求的其他工作。 簿记建档发行业务岗位职责： （一）项目主办人：负责协助发行人准备簿记建档发行及公告所需材料，并认真核对相关材料，保证材料的真实、完整、准确完整、正确； （二）项目运营中心：负责审核项目主办人提交的各项簿记建档发行材料，跟进项目主办人完成簿记建档发行程序； （三）发行销售中心：负责完成债券的发行定价，进驻簿记现场完成簿记建档工作，整理簿记建档相关底稿并归档，完成发行期内销售协议的签署、缴款等工作，配合项目主办人统计销售相关数据等； （四）债券信息自助披露系统操作员：负责审核上传或公告的文件是否经过必要的审批，上传相关文件。 簿记建档发行业务流程： （一）发行销售中心应提前与项目负责人、项目主办人沟通并协商簿记建档发行时间（T日），不迟于簿记建档发行日前六个工作日（T-6日）告知项目运营中心，由项目运营中心统一向中央结算公司申请并确定簿记建档发行时间，若中央结算公司未能批准上述簿记建档发行时间，发行销售中心需与项目负责人、项目主办人重新协商，根据中央结算公司安排另行确定簿记建档发行时间。 （二）簿记建档发行时间后，项目主办人应协助发行人准备发行公告文件，包括但不限于： 1、募集说明书； 2、募集说明书摘要； 3、信用评级报告和跟踪评级安排； 4、法律意见书； 5、企业经审计的最近三年连审的审计报告； 6、近三年无重大诉讼事项的说明； 7、近三年无违法和重大违规行为的说明； 8、国家发展改革委员会关于债券核准的批复； 9、采用担保方式发行的企业债券，还应提供担保协议（或担保函）和担保企业最近一年经审计的财务报告； 10、发改委要求披露的其他文件。 项目主办人应不迟于T-6日提交终稿的发行公告文件至质控岗审核，经项目负责人、项目运营中心负责人、销售负责人及固定收益总部负责人签署《项目发行公告确认书》（附件【】）确认后，由质控岗发送全套的债券发行文件至债券信息自助披露系统操作员，进行信息披露。 在发行文件公告前，主办人应向国家发改委、中国人民银行传真并确认其收到《备案函》（附件【】）和《备案表》（附件【】）。 项目主办人应于T-5上午10:00前完成《项目发行公告确认书》的签署以及利率备案工作。 （三）首次发行的，项目主办人协助发行人不迟于T-5日完成如下工作： 1、与中央结算公司签订《债券发行、登记及代理兑付服务协议》； 2、在中央结算公司开立债券发行账户，提交《发行人账户开立申请书》（附件【】）、发行人盖章的《营业执照副本》复印件、发行人盖章的《组织机构代码证副本》复印件、《债券发行与兑付业务印鉴卡》一式四份（附件【】）； 3、向中央结算公司提交“债券发行业务操作人员授权书（发行人）” （附件【】）。 （四）发行销售中心不迟于T-5日向项目主办人提供《簿记建档发行时间安排申请书》原件（附件【】），由项目主办人统一整理“申请簿记建档发行企业债券材料”原件，并不迟于T-5日向中央结算公司提交，具体内容包括： 1、发改委批文原件； 2、《簿记建档发行时间安排申请书》原件（附件【】）； 3、《簿记管理人使用中央结算公司企业债券簿记建档系统操作授权书》（附件【】）。 （五）项目主办人应