2022年铜矿石行业发展报告.pptx

2022年铜矿石行业发展报业发展环境行业前景趋势行业现状行业综述目录CONTENTS01. 行业定义铜矿石是含有铜单质或铜化合物且具有经济利用价值的矿物集合体，是铜金属冶炼领域原材料。铜是一种紫红色金属，具有良好的延展性、导热性及导电性，广泛应用于电气、建筑、机械制造及国防军工等领域。当前，已探明含铜矿物约200余种。在具有经济利用价值的铜矿石中，根据铜矿石中铜元素赋存形态划分，铜矿石可分为硫化铜矿石及氧化铜矿石两类。其中硫化铜矿石主要包括黄铜矿、斑铜矿及辉铜矿，氧化铜矿石主要包括蓝铜矿、赤铜矿及孔雀石。行业发展历定发展阶段（1959-1977年）高速发展阶段（2001年至今）快速发展阶段（1978-2000年）探索发展阶段（1952-1958年）1952年，第一个五年计划实施，中国地质勘探部门开始加大对本土铜矿资源勘探力度；1956年，中国发现德兴铜矿，并于1958年建成开采，代表中国正式开始对铜矿石进行大规模开采利用这一阶段，下游精铜冶炼技术为火法冶炼，应用领域集中在军工领域，精铜需求量较小；这一时期，中国基本完成对江西、云南、湖北、甘肃、安徽等主要产矿区地质勘探工作中国铜矿石行业由政府统一规划开采计划，铜矿石供应量基本满足社会发展需求改革开放后下游消费扩大至民用领域。精铜产能较低，约1.5万吨；70年代起，下游铜冶炼行业开始研究低品位铜矿石冶铜技术；1983年，中国第一座湿法冶炼铜工厂建成，此后，相继出现众多小型民营铜矿企业，铜矿石需求量开始持续上升2001年，中国加入世贸组织，中国宏观经济开始快速增长，带动了下游铜材需求迅速上升，铜矿石供应缺口不断扩大；2008年中国成为全球最大的铜矿石进口国，对外依赖度持续升高；中国铜矿石行业开始形成铜陵集团、有色矿业等具有国际影响力的头部企业产业链上游产业链上游产业链上游主体为铜矿石开采设备供应主体，包括民用爆破器材生产商及矿山机械设备制造商。产业链上游民用爆破器材生产商生产产品包括工业炸药、工业雷管、工业索类三种。民用爆破器材（简称“民爆器材”）主要应用于矿山表面土石方剥离作业及铜矿石开采、破碎环节，属于铜矿石开采环节消耗品。中国民用爆破器材行业准入门槛高，行业监管严格，市场开放程度有限，竞争相对温和，行业存在区域性垄断特点。根据《民用爆炸物品安全管理条例》规定，中国从事民爆器材生产、销售、运输单位及企业需根据条例规定取得相应资质后从事相关作业。受民爆器材危险性限制，产品运输半径较小，企业销售区域有限。当前，中小企业基本垄断所在区域的民用爆破器材市场，但尚未具备跨省经营能力。四川雅化、江南化工、雷鸣科化等少数头部企业通过改进生产流程等方式，降低了生产成本及产品价格，实现了跨区域销售。受这一格局影响，中游铜矿企业购买民用爆破器材渠道可选性有限，上游民爆器材企业具有较高议价能力。中国民用爆破器材行业产能分布情况与中国矿产资源相匹配，主要集中在华北、西南地区，其余地区产能分布相对平均。2018年，内蒙古、山西、贵州、辽宁、四川、云南等矿产资源富集地区民用爆破器材产能均超过20万吨/年。产业链上游矿山机械设备制造商主要制造、销售中游铜矿石开采、运输环节所需专用机械设备，是大型矿用机械生产技术所有者。矿山机械设备具有一次性投入、持续产出特性。矿山机械设备主要包括矿用钻机、矿用挖机、矿用铲运机及矿用卡车。产业链中游产业链中游铜矿石行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于铜矿石企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。 产业链下游产业链下游铜矿石产业链下游为铜矿石冶炼商，主要从事铜矿石冶炼活动。铜矿石冶炼过程主要采用焙烧、熔炼、电解及添加化学药剂等手段对矿石中铜金属元素进行提取，具体技术途径包括火法冶炼及湿法冶炼两类，其中火法冶炼适用于硫化铜精矿，湿法冶炼适用于氧化铜精矿。铜矿石冶炼商主要产品为精铜（又称“阴极铜”或“电解铜”）。中国铜冶炼行业生产工艺成熟，产品同质化严重，准入门槛较低。长期以来，受铜冶炼行业准入门槛较低影响，中国铜冶炼行业市场集中度不高，行业内企业两级分化较为明显。其中规模较大、工艺水平较高、与南美地区矿商有长期稳定合作关系的铜冶炼企业竞争力较强。伴随中国铜冶炼行业进入行业整顿阶段，存在产能落后、污染问题严重等问题的小型企业现已停产、转产，市场集中度得到有效提高。头部铜冶炼企业通过国内整合、国外买矿等方式，现已实现一体化经营。中小型铜冶炼企业由于缺乏自有铜矿，与中游铜矿企业相比，议价能力较弱。02. 行业发展环境政策环境1国土资源部