2022年图书出版行业发展报告.pptx

2022年图书出版行业发展报业发展环境行业前景趋势行业现状行业综述目录CONTENTS01. 行业定义根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码表》（GB/T4754-2017），图书出版属于门类“文化、体育和娱乐业”下的大类“新闻和出版业”。出版是指编辑、复制作品并向公众发行的活动，其中图书出版物包括书籍、地图、年画、图片、画册、含有文字或图画内容的日历及由新闻出版总署认定的其他内容载体。图书出版市场可分为大众图书、教材教辅、专业杂志三类（2-1），其中大众图书按照内容与功能的差异可进一步划分为社科、教材教辅、文艺、科技、少儿、语言、生活休闲、综合图书八类。行业产业链中国图书出版行业产业链主要由图书出版、印刷、发行和物资供应四个环节组成，以出版环节为核心，带动印刷、发行和出版物资供应产业发展。出版发行行业的一般模式如下，出版社将内容产品交由印刷企业，物资供应企业提供印刷物资，印刷企业完成印刷，由出版社或独立发行商进行销售（2-3）。产业链中游产业链下游产业链上游签约作者、独立个人、印刷厂、纸张、油墨国有企业、民营企业线下渠道、线上渠道产业链上游产业链上游中国图书出版行业的产业链上游市场参与者包括内容提供商、纸质印刷商、物资供应商。（1）内容提供商内容提供商通常为产业链中游的图书出版社提供文字、插画等内容服务，通常由作者、译者、插画家、编辑等组成，议价能力较高，占行业整体利润的12%左右。多数出版社会与知名作者建立稳定的合作关系，例如北京精典博维文化传媒有限公司与诺贝尔文学奖获得者莫言、大江健三郎、卡夫卡文学奖获得者阎连科、著名作家贾平凹、安妮宝贝、麦家、苏童等建立长期的合作关系，作者将作品签约授权出版，出版社支付相应的稿费。（2）纸质印刷商纸质印刷行业利润率整体处于低位，纸质印刷商的利润空间受其行业上游原材料价格波动影响大，在中国鼓励绿色环保的政策环境下，纸质印刷企业面临着纸质印刷设备及纸质印刷材料的更新升级要求，并且由于纸质印刷行业进入门槛低，行业竞争环境激烈，因此难以对产业链中游主体形成较高的议价能力。此外，数字出版等技术的逐渐渗透严重挤压了纸质印刷行业的发展空间，以包装印刷行业龙头企业合兴包装为例，在原材料成本压力及供应链业务毛利低等因素的影响下，其综合毛利率由2014年的20.7%下降至2018年的13.5%。（3）物资供应商图书出版业中的物资供应商主要负责为中游图书出版社提供纸张、油墨等原材料，其中纸张价格的波动对图书出版业利润水平的影响较为显著。中国造纸行业竞争激烈，近年造纸行业受环保政策影响较大，尤其在2018年中国环保部门的严格管控下，引发大量纸厂关停现象，多数纸企为争取客户资源被迫降低价格带动纸张价格指数整体略有下滑（2-4），加之“贸易战”等因素的影响导致纸浆、废纸等原料供给方面不断受限，多数纸企生产成本相对出现增长，短期内将为中游图书出版商带来一定成本压力。产业链中游产业链中游图书出版行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于图书出版企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。 产业链下游产业链下游产业链下游主要由发行和零售两部分组成。图书发行是指将各种方式出版的图书自出版单位起通过各种途径以商品形式销售给读者的一系列活动，主要包含进货、仓储、运输、销售、售后服务等业务内容。图书发行的渠道可分为线上渠道与线下渠道两种:（1）线下渠道:线下渠道可分为短渠道和长渠道两种形式，主要区别在于短渠道发行形式有且只有一个中间发行商，而长渠道发行形式中至少包含两个中间发行商，中间发行商包括图书零售店、特约经销商、图书俱乐部、图书馆供应商、图书批发商等。传统线下渠道包括经销、包销、签名售书、节日促销、图书订货会和书展等营销方式，其中实体书店是线下渠道中最为重要的销售渠道，占比超过20%。2018年中国图书销售码洋达到894亿元，其中实体书店销售码洋321亿元，较2017年下降6.7%（2-5），实体零售市场总体发展保持平稳态势。未来在互联网电商、数字出版等技术革命的冲击下，预计线下市场将会进一步收缩。（2）线上渠道:淘宝网、当当网、京东商城、亚马逊等互联网电商平台的兴起为图书出版社开辟了新的销售渠道，并且对线下书店的分流作用明显。相比于线下渠道，线上渠道在面向消费者时具有价格低廉、品种丰富、配送便利、活动促销效果显著等特点，同时摆脱了线下高租金成本、信息化程度低、仓储物流规模效应差等线下渠道的缺陷。2018年线上渠道销售码洋约573亿元，近五年年复合增长率约28.5%（2-6），预期未来线上渠道将