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2022年涂料行业深度分析报告 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、 行业概览：悠久行业、黄金芥道、绿色环保是未来趋势 5 （一） 涂料应用广泛、品类繁多，绿色环保是未来趋势 6 （二） 原材料为涂料企业主要成本，和原油价格较为敏感 8 \o Current Document 二、 涂料市场：国产品牌快速崛起，市占率仍有巨大提升空间 10 （一） 市场规模：亚太地区市场规模占比最大，我国涂料产能快速扩张 10 亚太地区产能占比持续提升，其中我国产能扩张尤其明显 10 我国涂料产能全球第一，近年来盈利能力有所増强 12 我国建筑涂料市场规模最大，本土品牌表现优异 13 （二） 竞争格局：我国涂料行业竞争格局分散，本土品牌拥有巨大提升空间14 \o Current Document 1、 我国涂料行业集中度偏低，相对欧美拥有巨大提升空间 14 2、 我国涂料行业竞争格局分散，头部企业外资品牌占主导 15 \o Current Document 3、 立邦市占率行业领先，但国产品牌快速崛起 16 \o Current Document 三、 市场空冋：存量房屋増长、宅涂周期缩短，缔造广阙成长空间 18 （一） 测算内堵和外堵单方单遍涂刷涂料用量分别为0.125、0.837千克 18 （二） 存量空间：房屋存量面积867亿方，重涂市场规模709亿，远期预计翻番20 1、 农村房屋存量面积428亿方，其中非住宅/住宅分别92、336亿方 20 \o Current Document 2、 城镇房屋存量面积439亿方，其中非住宅/住宅分别170、268亿方 22 \o Current Document 我国总房屋存量面积867亿方，其中住宅面积占比70% 23 \o Current Document 存量空间测算：当前存量房屋重涂市场规模约709亿，远期预计翻番 24 \o Current Document （三） 增量空间：中期住房需求仍有支撑，对应涂料市场规模126亿 27 我国中期住房需求仍有支撑，测算未来十年住宅销售面积中枢为11.8亿方.27 \o Current Document 测算未来十年商品房销售面积中枢为13.5亿方 28 增量空间测算：预计未来十年年度涂料需求中枢243万啞，对应市场规模126 \o Current Document 亿 29 \o Current Document 二手房市场：二手房成交占比趋势性提升，推动重涂需求 30 \o Current Document （四） 保守估算建筑涂料中期市场规模835亿，远期市场规模1562亿 31 \o Current Document 四、 投资建议：黄金秦道，广阙空间，维持行业“推荐,?评级 31 \o Current Document 五、 风险提示 31 图表目录 图表目录 图表1、涂料发展历史悠久，近年来趋于性能化和环保化 6 图表2、涂料按应用领域分类 7 图表3.涂料按产品形态分类 7 图表4、涂料行业产业链 8 图表5.上游原材料主要功能 9 图表6、亚士创能功能性建筑涂料成本占比（2021 ） 9 图表7、三棵树家装墙面漆成本占比（2021） 9 图表8、亚士创能工程漆原材料釆购量占比 9 图表9、三棵树工程漆原材料采购量占比 9 图表10、我国涂料产量结构（2020 ） 10 图表11、国内主要企业毛利率与原油价格对比 10 图表12、全球涂料总产量及市场规模 10 图表13、全球各地区涂料均价走势（元/吨） 10 图表14、全球涂料产量对比（万吨） II 图表15、中国涂料产量占比亚太全球 11 图表16、全球涂料市场规模对比（亿元） II 图表17、我国涂料市场规模占比全球 11 图表18、全球涂料产量増速对比 11 图表19、全球涂料市场规模增速对比 11 图表20、全球各地区涂料产量对比（2020） 12 图表21、全球涂料产量占比情况（2020） 12 图表22、中国规模以上涂料企业总产量及同比 12 图表23、中国规模以上涂料企业营收及利润情况 13 图表24.中国涂料细分市场产量结构 13 图表25、中国规模以上企业建筑涂料产量稳定上升 14 图表26、中国工程建筑涂料前五市占率（2020） 14 \o Current Document 图表27、中国涂料集中度远落后于欧美（2020） 14 \o Current Document 图表28、中国与全球涂料企业销售额对比 14 图表29、中国CR10与全球涂料企业集中度对比 15 图表30、中国CR100与全球涂料企业集中度对比 15 图表31、中