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2022年露营行业深度分析报告 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 他山之石:历史悠久，疫情催化,安逸式替代 3 场景分类：模式差异大，其中精致露营是热度核心 3 演变历程：历史超160年，全球市场441亿美元 4 美国市场：疫情催化渗透，增量集中于小白尝新 7 欧洲及日本：冒险式的陨落给安逸式发展创造机会 12 \o Current Document 生意拆解：竞争格局分散，基础设施薄弱,留宿家庭关键 16 竞争格局:国内渗透率仅3% ,或长期呈分散格局 16 产业链：链条较短，营地与用品供应是中游 17 供给侧：营地经营处于紧平衡，提客单是新打法 18 需求侧：家庭用户是核心客群，留宿延展服务空间 23 \o Current Document 国内边际变化：催化作用显著,持续性看供给侧 25 催化一：需求刚性驱动周边游出行增加 25 催化二:平台打造标签，匹配Z世代需求 31 催化结果：周边游崛起，提前布局的酒店企业受益 36 需求反馈：频次较低、灵活性强、高线为主 39 可持续性：2020是风格露营元年,供给侧待升级 41 空间测算：预计2030年国内露营市场规模将达1,392亿元.......46 \o Current Document 风险提示 47 1 .他山之石：历史悠久，疫情催化，安逸式替代 1.1.场景分类：模式差异大，其中精致露营是热度核心 露营场景主要分为三类，即冒险式的户外野营，团建承办式的便捷式露 营，以及近期风靡的精致露营。 户外野营专业门槛较高，配备简练装备工具，社交属性较低，户外 运动品牌主要受益，中介企业介入少，在开放式自然场地丰富的国 家较为普及； 便携式霜营主要覆盖企业团建、春秋学生游和亲子游等客群，商业 化程度较高,包含团队活动、极限运动和亲子主题，增值服务的拓 展空间大,有固定的场地，产品较为标准化; 精致露营是以露营为场景的微型酒店产品，服务于中高端群体,客 单价较团建模式更高,鼓励游客过夜，具有极强的社交属性。 近期的露营热主要为精致露营受益，而非苦行僧式”的户外野营。 相较传i充模式前期投入较轻，多数地区运营时间可超10个月，因具备 酒店属性，同样看重产品选址与经营能力。国内市场对于冒险式户外野 营青睐度不高，新场景出现叠加KOL和平台推动炒高热度，目前仍处萌 芽阶段。 圏1:模式差异大，精致露营是本次“霜营热”的核心 模式类型 消费特征 专业门槛 社交资本较低企业?亲子游团MS较低期氐较高极高 模式类型 消费特征 专业门槛 社交资本 较低 企业?亲子游团MS 较低 期氐 较高 极高 数据来源:国泰君安证券研究 演变历程：历史超160年，全球市场441亿美元 露营属于舶来品,早期以生产或军事活动为目标的被动露营，后期演变 为娱乐露营，在海外发展历史超160余年： 1853年娱乐霜营起源于英国，彼时英国人霍丁同300余人的四轮 马车队跨越美国L930公里草原，利用独木舟和自行车作为交通工 具在美国和苏格兰高地进行露营旅彳亍； 1907年全球第一家露营俱乐部在英国成立,1909年该俱乐部由著 名的南极探险家斯科特船长任主席；1980年霍丁出版世界首本露 营者手册绘制十余种可搭建帐篷，从单坡式到独木舟式均有覆盖； 1910年“美国霜营地管理者协会成立，标志露营开始成为一个 行业,1932 钱国发起的国际露营总会（FICC）成立，每年在不 同国家/地区主办露营大会； 二战后全球经济复苏，美国多家休闲俱乐部联合组成大型露营协会 和联合体，全国露营与步行者协会（NCHA 1北美家庭露营协会以 及加拿大露营俱乐部先后加入国际露营总会； 2009年美国露营参与者总数4,600万，约占总人口的15%，露营 总天数大约5.8亿天，平均每位参与者露营天数为13.2天；2015 年美国有850万人使用房车几乎每10个有车家庭拥有一辆房车； 目前房车旅行和房车露营是欧美市场休闲娱乐的重要组成部分，近 年来美国RV族（房车一族）盛彳亍，在北美市场约有过半数家庭在 节假日期间进行房车旅游。 根据The Business Research Company数据预测，2020年全球露营 及旅行车市场规模达441.25亿美元，预计2025年将实现607.66亿美 元，年均复合增速6.6% ; 2030年实现763.25亿美元，年均复合增速 4.7%。 图2:露营行业发展历史沿革一览 数据来源：网易新闻、国泰君安证券研究 图3:露营在欧美市场的普及率更高 数据来源：Mordor Intelligence 图4 :预计2030年全球露营及旅行车市场规模达763亿美元 全球踞营及旅行车市场规模（单位：亿USD〉 900 800 ? 700 ///////// 6