中国航油“十一五”发展战略规划报告060809完整版修订v50.pptxVIP

凯捷中国 2022年8月10日;一调整与优化的出发点 二集团“十一五”发展规划 三业务策略及主要措施 四实现目标的保障体系;3;1.航油主业市场化形势严峻航空业经营压力增大，油价高企，预计会首先推动航油用量大的大型枢纽机场市场开放，航油销售环节将首先实现公开招标;;2.国资委对央企调整进入加速阶段企业布调整的整体思路;两种平台操作的具体措施;;3.集团业务整体价值与协同效应急需提升现有业务组合和盈利主要来源航油板块;现有业务能力综合评估企业能力更多依赖政策保护优势，市场竞争能力尚未建立;现有业务能力综合评估（续）;物流体系评估基础设施呈点对点资源分布，物流网络协同效应有待提高;一调整与优化的出发点 二集团“十一五”发展规划 三业务策略及主要措施 四实现目标的保障体系;;使命保障国家航油供应安全，提升油品商贸流通行业效???，竭诚服务全球客户，为国家和社会创造价值。 远景以航油供应服务为核心，以资源控制为依托，打造油品贸易流通平台，成为具有国际竞争力的航油商贸流通集团。 “一个中心两大平台三种能力和四大转型” 1. 一个中心坚持以航油经营为核心业务的发展方向； 2. 两大平台整合发展油品物流平台和油品贸易平台； 3. 三种能力提升物流管理能力发展油品贸易能力和培育资本运营能力； 4. 四大转型航油主业从计划专营型向市场经营型转型；物流体系从支持保障型向价值创造型转型；盈利模式从依赖航油型向集约多元型转型；海外业务从资源倾斜向协同发展转型；;集团使命的内涵 集团使命更加关注中国航油集团整体和长期存在价值 确立中国航油以航油贸易流通为核心主业，向全球客户提供优质服务 中国航油要成为航空业的航油供应服务保障者，油品流通行业系统效率的提升者 从油品能源服务角度为国家和社会的可持续发展贡献价值;远景;性目标;;指标; ;业务板块2022年收入预测分解收入将来源于航油物流海外集约多元化业务四大块;预测结果考虑集约多元化业务和海外收入总量不易确定，预计2022年集团总收入约可达到1000-1200亿;;贸易能力强化四大功能;物流能力???过物流策划运营和信息管理，为客户创造价值;资本运营能力;一调整与优化的出发点 二集团“十一五”发展规划 三业务策略及主要措施 四实现目标的保障体系;航油业务板块业务策略;背景环境中国经济的持续快速增长，预计未来五年航油需求将保持年均13.7%的增长速度，2022年国内航煤供需缺口约为420万吨;;航油业务面临着垄断体制打破引入多家竞争主体导致市场份额减少，尤其是大型机场的竞争形势更为严重;航油业务能力评估与未来竞争的关键成功要素比，存在资源获取客户服务风险管理和物流配送等方面的差距;供油量保持与航油需求增长速度一致，年均不低于13.7% ，努力成为大型机场的首选供应商和中小机场的独家供油商，建立专业化的基础设施运营商品牌。争取2022年航油业务销售收入达到630亿，并通过组织重组与运营优化，合理降低吨油费用;对整条供应链的控制和管理应该加强各环节为下游创造价值能力，体现面向市场的协同优势;内部市场化模式航油业务目标模式是以贸易供应业务与设施运营业务“专业分工经营”的内部市场化模式;打造核心竞争能力航油业务转型要主动适应趋势，建立价格与服务的能力平台;获得价格和服务优势的举措稳定结盟关系合理布配送设施，增强对航油供应链的控制能力;;物流业务发展;;油品仓储市场成品油需求和国家石油储备将推动油品仓储业务的大力发展;油品水运市场油品需求与供给存在地域差异性，给油品水运业务带来很大的发展机遇;;干线管道两大集团正在积极加快新建成品油管道，尤其是长距离的干线成品油管道的规划和建设;;中国航油物流业务实质是航油和其他成品油的仓储运输配送;物流价值整合程度和服务深度对比中国航油的油品物流服务还处在较低水平;物流运营管理能力评估与CLH相比，中国航油现有资产周转率和净资产回报率较低，在物流运营效率上存在相当大的差距;单向运营指标比较对比库容使用情况发现，中国航油库容周转率较低，仓储效率未得到充分的利用;标杆借鉴CLH高效的油品物流运作体系;航油物流业务牢牢占据市场绝对领导地位，获取70％以上的市场占有率，并积极探索服务于外部航油供应竞争者 其他成品油物流业务要选择重点区域围绕一次配送中心搭建物流体系，建立服务于内外客户的油品配送能力，并积极寻求合作，做大业务规模 争取到2022年，销售收入达到12亿人民币，形成有规模有效率的多种油品物流体系，为集团带来新的利润增长点;优化;提供价值创建集团公司内的协同作用和为内外部客户创造价值;业务重点;区域重点航油和其他成品油物流体系建设的不同区域特点;;;;;;远期实施计划继续实施整合，成为油品物流的综合服务商和供应链管理者;远期实施计