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2021年全球及中国二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）市场深度分析 一、CCUS主要过程和技术环节 碳捕集利用与封存技术（Carbon Capture, Utilization and Storage，简称CCUS）是指将二氧化碳从工业过程、能源利用或大气中分离出来，直接加以利用或注入地层以实现二氧化碳永久减排的一系列技术的总和。 从产业流程来看，CCUS涉及能源、钢铁、化肥、水泥、交通、化工、地质勘探、环保等众多二氧化碳排放行业。CCUS整个过程可以分为碳捕集、运输、利用与封存四个环节： CCUS主要过程和技术环节 二、全球CCUS行业市场现状分析 2020年起，全球CCUS项目爆发式增长，截至2021年9月5日，全球CCUS项目已有170个，其中，已完成使命的有49个，剩下的121个在开发、建设或者运营中。目前CCUS行业仍总体保持增长势头，2010—2020年间全球有60个CCUS项目投入运营，是1990—2000年间的1.71倍；就目前已公布的项目来看，2020—2030年至少会有61个项目投入运营。 1970-2020年全球CCUS项目运营数量情况 CCUS目前在全球25个国家均有部署，美国和欧盟在CCUS技术的部署上处于领先地位。2021年美国和欧盟新增CCUS项目约占全球2021年新增项目数量的四分之三，累计项目约占全球累计项目数量的63%，主要原因在于美国、欧盟对于CCUS技术的政策支持力度较强。 截至2021年11月全球CCUS项目主要地区分布情况 从全球CCUS下游应用来看，当前，在全球范围内70%的CCUS的碳源主要来自于天然气加工（通常开采出的天然气中含有一定成分的CO2，需要去除后得到净化的天然气以供出售）。 2020年全球CCUS在不同行业的应用（单位：%） 相关报告：华经产业研究院发布的《 》 三、中国CCUS行业发展政策背景 CCUS是一项流程复杂的技术，具有较长的产业链，产业内各行业间的相关性较强，对资金的需求量很大。扶持政策对CCUS的发展会起到至关重要的作用，2020年7月8日，人民银行会同国家发改委、中国证监会发布《关于印发〈绿色债券支持项目目录（2020年版）〉的通知（征求意见稿）》，CCS被首次纳入其中，进一步拓展了项目融资渠道。 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》也提出，要“开展碳捕集利用与封存重大项目示范”。从长期来看，CCUS对于碳中和是不可或缺的技术，而且发展规模将快速增长。可以预见，未来5年开展重大项目示范，将推动CCUS在本世纪30年代初步实现产业化，对于2060年前实现我国碳中和目标意义重大。 中国CCUS相关政策 四、中国CCUS行业市场现状分析 CCUS作为碳减排技术之一，主要优点是减排潜力大、可促进煤等化石能源的清洁利用，较符合我国国情。CCUS目前在中国应用程度尚浅且项目规模较小，因此按不同行业的CCUS项目数量进行分析，目前超过30%的项目用于煤电减排。 2020年中国CCUS在不同行业的应用（单位：%） 根据IEA在可持续发展情景下对各行业CCUS减排贡献的测算，钢铁、水泥、化工、燃料转化、发电行业等在2020-2070年的过程中将会利用CCUS技术实现累计25%、61%、28%、90%、15%的减排量。贡献比例不同主要是由于不同行业使用CCUS的技术成本（排放源浓度不同所导致）、替代技术的可行性与相对成本等存在差异。 IEA对不同行业CCUS减排贡献的估算 从总排放规模上看，我国排放量占比较大的碳源主要来自热电厂、水泥、钢铁、煤化工等行业，但其中前三者均属于低浓度排放源，仅煤化工属于高浓度排放源；由于不同行业碳源浓度、杂质组分的不同，所使用的捕获技术是有差异的，当前从高浓度排放源进行捕获面临的技术挑战较少，相对成熟。此外在单企业排放规模上，热电厂、水泥、钢铁、煤化工单一碳源排放规模均较大。在分布上看，热电厂、水泥、钢铁、煤化工行业企业主要分布于经济发达的东部地区，与中国人口、经济发展状况分布类似。 我国CCUS碳源基本情况 随着成本降低、技术进步、政策激励，CCUS技术在2025年产值规模超过200亿元/年，到2050年超过3300亿元/年，按保守情形估计2025-2050年平均年增长率为11.87%。 2025-2050年我国CCUS市场规模预测 五、中国CCUS项目现状分析 中国各类CCUS技术覆盖面较广，相关项目涵盖了深部咸水层封存、二氧化碳驱油、二氧化碳驱替煤层气等多种关键技术。目前，CCUS示范工程投资主体基本是国内大型能源企业，截至2019年底，中国共开展了9个捕集示范项目、12个地质利用与封存项目，其中包含10个全流程示范项目。所有CCUS项目的累计二氧化碳封存量约为200万吨。 国内部分CCUS