2022-2023年乳制品行业发展分析报告.pptx

汇报时间：2022-10-17 汇报人：陈智筠 2022-2023年乳制品行业发展分析报告 PART 01 行业概述 行业概述 乳制品是以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原材料，经加热干燥、冷冻或发酵等工艺加工制成的各种液体或固体食品。乳制品含有人体全部8种必需氨基酸，具有营养丰富、易于人体消化的特点，是中国国民消费品之一。乳制品可分为液态乳类、乳粉类、炼乳类、乳脂肪类、干酪类、乳冰淇淋类及其他乳制。加工制成的各种液体或固体食品。乳制品是中国国民消费品之一，含有人体全部8种必需氨基酸，具有营养丰富、易于人体消化的特点。中国乳制品企业主要集中在山东、黑龙江、内蒙古、河北、河南等省份，五省企业数量之和约占中国乳制品企业总数的45%。当前中国乳制品行业的竞争格局较为明确，奶业资源正向伊利股份、蒙牛乳业等乳业巨头快速集中，以伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业为首的十余家企业销售收入占到所有规模以上乳制品企业的50%以上。 乳制品定义 行业发展历程 万事开头难，发展初期往往意味着艰险的环境与严苛的条件。如果用一个词来形容中国乳业最初的发展环境，“贫瘠”一词应该最为恰当。1949年全国仅有奶牛12万头、奶山羊17万只，年产奶量分别为19.2万吨和 成长期(1949-1998年) 快速发展期(1999-2008年) 2009年至今 牛奶消费开始普及，乳制品行业逐渐形成产业化;中国国产乳制品从品种结构、产品质量及生产成本等方面均落后于发达国家水平，且奶源以农户散养为主、销售网络局限于区域型销售 行业发展进入“黄金十年”;实现从无到有的外延式扩张阶段,乳制品消费需求高速增长，其中液体乳市场以年均60%的增长速度保持快速增长;“三聚氰胺事件”爆发，行业陷入信任危机 国家严格监管乳制品行业;全面推广规模化养殖;乳制品企业实施全产业链布局、提高产品质量 1949—1978年乳业“贫瘠”期 产业链上游 乳制品行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，乳制品行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。 产业链中游 乳制品行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于乳制品企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。 产业链下游 乳制品行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。 PART 02 行业环境分析 乳制品行业政策 《关于促进奶业持续健康发展的意见》 《奶业整顿和振兴规划纲要》 国务院 《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》 为推进乳制品行业振兴，保障乳品质量安全，提振广大群众对中国国品信心，进一步提升奶业竞争力,从加强优质奶源基地建设、完善乳工和流通体系、强化乳品质量安全监管、加大乳制品消费引导和完善施等方面提供指导 提出加大奶牛养殖补贴力度、建立奶牛政策性保险制度、支持建设标牛养殖小区、加强对奶牛养殖农户信贷支持、完善产业政策，并且要稳定的奶源基地,避免和防止哄抢奶源 国务院 国家发改委、质检总局等 针对“三聚氰胺”事件暴露的乳业长期积累的矛盾和问题,提出全面复、健全监管框架、再造乳品产业链的战略,明确市场主体责任和监分工，明确生鲜乳收购环节的监管管理由农业部负责，乳品质量安全架初步确定 乳制品行业政策 《关于食品生产经营企业建立食品安全追溯体系的若干规定》 为食品生产经营企业建立食品安全追溯体系。实现食品质量安全顺向逆向可溯源、风险可管控,发生质量安全问题时产品可召回、原因可责任可追究，切实落实质量安全主体责任,保障食品质量安全 为推进乳制品行业振兴，保障乳品质量安全，提振广大群众对中国国品信心，进一步提升奶业竞争力,从加强优质奶源基地建设、完善乳工和流通体系、强化乳品质量安全监管、加大乳制品消费引导和完善施等方面提供指导意见 《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》 规范乳制品行业产品质量标准 《生乳》等66项食品安全国家标准 要求严把生产经营许可关、强化检验检测和监测评估、完善乳品追溯强化婴幼儿配方乳粉监管、加大对非法生产经营乳品行为的打击惩处严格洛实乳品质量安全各方责任 《关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》 乳制品行业社会环境 中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面