客户挽留锦囊模板(已填写).pdfVIP

附件一：客户挽留锦囊模板（营业部填写） 客户挽留锦囊 营业部名称： 成都锣锅巷营业部 填报人： 常见转销户情形 挽留工作流程 应对措施 标准话术 其他关键 （请填写各节点的具体岗位名称） （请按节点填写各 （请按节点填写各点 岗位举措） 岗位话术） 客户提出佣金费率太1 ．客户经理 1 ．了解客户价值1 ．告知客户根据监挽留流程 高，要求转户 2 ．部门主管 量是否符合公司规管部门要求，不同应为标准 3 ．市场总监 定，并按情况进行价值量的客户佣金流程，如 4 ．营业部总经理 初步解释安抚。 标准有所区别。 客户未被 （备注：如有需要，还可增加复核人员） 2 ．根据客户经理2 ．告知客户可以通挽留则进 的反馈进一步与客过增加资产量的方入下一节 户沟通并力求解决式 来 达 到 调 佣 标点；岗位 问题，挽留客户。 准。 话术原则 3 ．针对部分高价3 ．办理转户手续和上建议统 值量客户进行单独三方存管比较麻烦一避免前 的沟通协商，解决影响正常交易。 后矛盾， 问题。 4 ．如果佣金过低会但可视岗 4 ．根据前三个节间接促使客户短线位权限大 点的情况最终敲定频繁交易，容易造小酌情调 解决方案。 成更大损失。 整。 客户提出营业部没有提1 ．客户经理 1、解释安抚并跟1、客户经理必须详 （因具体 供任何增值服务，要求2 ．理财经理 踪客户进行后期服细了解客户需要的情境模式 转户 3 ．投资顾问 务。 增 值 服 务 类 型 。不同，需 4 ．市场总监 2 、与客户经理沟 （如短信提示、研要灵活处 （备注：如有需要，还可增加复核人员） 通客户情况并提供报或技术指导等） 理。相应 相应服务指导和支2、根据客户经理反岗位的话 持。 馈的情况对客户进术可见附