长期筹资方式概述.pptVIP

2007年中石油首次上市融资 2007年9月26日，中石油发布招股说明书，预计发行A股40亿股，所筹资金用于境内油气勘探开发、大型炼化和天然气管道项目的建设以及收购海外油气资源。 1、股票种类：人民币普通股（A股） 2、每股面值：1元 3、发行日期：2007年10月26日 4、上市证券交易所：上海证券交易所 5、发行股数：40亿股，占发行后总股本的2.18％ 6、定价方式：发行人和联席保荐人（主承销商）通过询价对象进行初步询价确定发行价格区间，在发行价格区间内通过向配售对象进行网下累计投标询价确定发行价格。 8、发行后每股盈利：0.74元 9、发行市盈率：22.44倍 * 第三十一页，共八十七页。 10、发行前每股净资产：3.29元 11、发行后每股净资产：3.58元 12、发行市净率：4.66倍 13、发行方式：将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式 14、承销方式：由联席保荐人（主承销商）牵头组织承销团采用余额包销方式承销 15、募集资金总额和净额：668亿元；扣除发行费用后募集资金净额为662.4329亿元； 16、发行费用概算：共5.567亿元，其中承销费及保荐费5.01亿元；审计费690万元；律师费691万元；股份登记费303.37万元；发行手续费574.02万元；印花税3312.16万元； 17、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股