草甘膦与草铵膦对比.docx

草甘膦与草铵膦对比 一、 草甘膦市场 (一)基本情况 草甘膦，属芽后内吸非选择性高效广谱灭生性除草剂，通过溶解杂草的叶径表面蜡质层，药效迅速进入植物传导系统产生作用，使杂草枯竭死亡，具有广谱、低毒、无残留、内吸传导和优良的灭生性等特点，对植物无选择性，所有绿色植物，包括是作物。草甘膦是由美国孟山都1971 年开发的。是全球第一大除草剂品种，占据全球除草剂 30%的市场份额。 市场刚性需求：除草剂使用量占整个农药使用量的 50%以上，其中草甘磷在除草剂中所占份额达三分之一。国际市场上销售的草甘膦制剂含量以 41%为主，41%水剂在 62%枯斯啦产品没有出现之前质量是最好的，销量约占全球市场份额的 50%以上。草甘膦主要应用于转基因作物，而转基因作物优势突出。其全球种植面积从 96 年的 170 万公顷推广至 12 年的 1.7 亿公顷，增长近 100 倍，显示其全球化推广势不可挡。得益于粮食价格上涨和转基因作物的大面积种 植推广，草甘膦市场还会保持高速增长，至少 10 年内草甘膦的行业老大地位还无法取代。中国是传统农业大国，由于 10%草甘膦水剂价格便宜农民使用成本较低、对杂草具有一定防效而倍受农民的青睐。10%草甘膦水剂年使用量在 25 万吨以上，南方多数省份草甘膦是农资零售店必备而且是销售量最大的一种农药。 图一：我国近年来草甘膦产量变化： 图二：2009 年草甘膦价格变化： 图三：2012 年草甘膦价格变化： (二)环保政策频出对草甘膦行业的影响显现 2012 年我国草甘膦产量 39 万吨，全球第一。而生产 1 吨草甘膦要排放 5 吨高浓度和大毒性废水，国家近年陆续出台了相关环保政策。过去 3 年不符合环保产业政策或者技术不强的企业纷纷退出市场，行业经历了一轮去产能化过程后， 逐步提升的开工率显示供需得到改善。2013 年 5 月 27 日，环保部发布《关于 开展草甘膦（双甘膦）生产企业环保核查工作的通知》，企业自查阶段是在 7 月 30 日前，而省级环保部门初审阶段在 9 月 30 日前，环保部复合并发布公告的时间段则会在年底前。到2015 年年底基本完成全面核查，并公告3 批符合环保要求的草甘膦生产企业名单。核查重点在于“三废”排放及母液回收及过程控制等。 环保核查以浙江为中心并已向全国蔓延，查处力度相当严格，缺乏三证的企业勒令关停，个别农药登记证是借的或者建设不合理的厂家，目前正被调查当中， 极有可能面临关停。面对严格的环保核查，中小企业进入两难之境。按照排放标准，1 吨草甘膦用在处理废水上的投入达到 2000~4000 元，缺乏规模优势和技术优势的中小企业难以承担如此高的处污成本。环保风波下，2013 年 6 月份以 来我国草甘膦产量呈现出较大幅度的下滑趋势，其中 6 月产量为 4.48 万吨，环比下滑 5%，7 月产量为 3.34 万吨，同比下滑 13%，环比下滑 25%。而数据显示 8 月份产量基本与 7 月份持平。与 2012 年的截然不同，可见环保影响之大。 (三)转基因作物对草甘膦市场的影响 草甘膦主要针对转基因大豆和玉米，2012 年这两种作物种植面积合计增速为 8.3%，2013 年有以下三大看点：（1）2013 年 6 月中国批准发放了三个转基因大豆进口安全证书。中国作为全球最大大豆进口国，每年进口的大豆中有约60%来自巴西和阿根廷，这将带来巴西相关转基因大豆种植面积的增长，从而增加对草甘膦的需求。（2）转基因作物第二大国巴西首批复合性状大豆并商业化。 （3）孟山都研发的抗旱玉米首次在转基因作物第一大国美国上市。 经过 2009 年到 2012 年上半年的去产能化调整，草甘膦在 2012 年下半年开始复苏并迅速进入了景气上升通道，迎来了量价齐升的大好局面。2013 年以来，随着环保核查在市场上的发酵，草甘膦迎来了持续景气。目前草甘膦环保核查仍在进行当中，草甘膦行业整体开工率在 60%左右，其中主流企业平均开工率约为 90%，而中小企业仅为 30%~40%。需求端海外采购旺季已到来，南美订单不断增加，供给端环保压力趋严已不可改变。短期看，草甘膦价格在环保压力和需求带动下还有进一步上涨的可能。中长期看，受益于转基因作物的全球推广， 草甘膦未来需求稳增长有保障。 二、 草铵膦市场 (一)基本情况 草铵膦是在上世纪 80 年代开发的，除了具有除草活性之外，还具有杀虫杀菌活性，可以与杀虫剂等混配，达到同时防止的效果。草铵膦是目前世界上大吨位农药品种之一，与草甘膦相比，草铵膦对部分多年生恶性杂草的去除效果更好， 在高经济价值作物领域更有市场竞争力，业内视草铵膦为百草枯加草甘膦。但与人们熟知的草甘膦除草剂相比，草铵膦生产工艺复杂。国内目前只有永农化工能够产业化。 2008 年底至 2009 年，受世界金融危机影