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数据安全出台顶层级文件数字经济深度指向投资产业链 事件：2023年1月13日，工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。 数据安全技术可以划分为三个层面，其中基础安全技术层包括密码技术、访问控制、可信计算等共性安全技术，是网络安全与数据安全技术体系构建的基础，在网络安全领域，这些技术用于保护网络与信息系统的安全；在数据安全领域，这些技术用于保护计算对象——数据的安全。数据安全技术层是以数据为核心，围绕数据要素在全生命周期中的安全需求，对数据实施识别、变形、标记、计算等操作的技术集合，包括采集阶段的数据识别、分类分级标记，存储与应用阶段的加密、脱敏、去标识化，以及共享流通阶段的隐私计算、数据水印等。数据安全技术应用层利用一种或多种数据安全技术组合，实现数据安全保护、安全检测/监测、隐私保护、追踪溯源等应用场景下的数据安全功能。 技术高速发展，数据要素新政有望推动需求爆发。随着数字经济的发展和信息技术的演进，数据安全逐渐形成一套独立的技术体系，进入快速发展期。从2017-2021年Gartner发布的数据安全技术成熟度曲线研究报告来看，新兴数据安全技术呈现逐年递增的趋势。尤其是2020年，数据安全新技术迅猛增加，处于萌芽期的新技术增加了6项，其中安全多方计算、同态加密、差分隐私等隐私增强计算技术近两年发展势头强劲，安全多方计算已经从萌芽期发展到了期望膨胀期，同态加密、差分隐私技术尚处于萌芽期。 行业下游景气度： - 2022年前三季度，政府投入和一些大行业的客户预算都非常紧张。但从Q4开始，我们已经能明显感觉到行业出现了拐点。以天融信为例，明显看到政府项目明显变多了，全年同比增速也由负转正。运营商、金融等行业也有比较明显的上升趋势。 -?从数据层面，一方面可以看各家公布的数据。另外一方面，参考市场上的一些咨询机构、调研机构的数据。例如针对网络安全的厂商IDC，它会公布整个网络安全市场行业的数据，包括增速。IDC的调研很谨慎，它结合了所有网络安全大厂，会参照合同和销售的数据，最终得出行业的增长的数据以及细分行业的增速和整体盈利情况。 -?针对政府行业，每年的Q1是网络安全厂商市场下沉和行业推广的高峰期。这个时候各大厂商会去摸台账，会尽量的摸清各个政府的预算情况和资产的情况以及有哪些资产需要升级、需要做安全能力建设。针对其他行业，需要下沉到行业中去，因为有各个细分的行业的销售推广的政策。通过进入某一个行业里对接的对象，通过某一个角色沟通具体的安全需求，去摸底和普查后会形成销售侧的数据。 -?每年Q1各平台会进行数据分析商机，届时会对整体的预算的把握以及今年行业的情况会有大致的了解。但是网络安全行业跟其他的行业不一样，每年的上半年主要是以市场推广和摸底筛查数据相结合，下半年才是行业真正发力的时候。 财政预算对网安需求的约束： -?政府板块2023年预算的情况一定会好于2022年，因为受疫情的因素的影响会少，会比之前紧张的这种情况会要好。政府的行业会相对特殊，因为很多政府单位预算的释放会在Q4，不管是从产品的推广上，还是从客户关系的维护上，各个公司会在Q4制定相应的销售政策向政府的行业倾斜。 -?军队板块目前这几年受市场经济以及受疫情等因素的影响比较小，军队目前这个板块目前看到的规划和预算规模还是比较有利的。 -?金融行业有一些信创的要求导致必须要做，而且必须要往前做。金融之后，还有运营商、医疗卫生等重点行业在一些强制性的要求之后，国家会有一定政策上面的倾斜以及资金上的支持。 -?天融信去年上半年在政府的规模同比下降了超过10%。虽然目前没有正式公布财报，但在Q4的数据应该平回来了，并且增长了大概10%。未来在正常的情况下，公司国内主要的行业还是以政府、金融、运营商为主，他们的占比能够达到50%以上。公司认为2023年这几个行业加上政府的增速会超过15%。 行业人员的扩张节奏： -?2022年各个厂商都有人员优化的措施，2023年尽管行业肯定会回暖，有可能行业会回到一个25%左右的增速，但各家的控费还会继续，未来的人员招聘策略上会以质量优先。 -?回顾行业过去的发展历程，08-15年行业是一个比较平稳的增长，当时安全占IT的比重小，大家的重视程度有限；另一个阶段是15-20年，整个网安行业在国家层面的重视度有了很大的提升，业内对行业的未来预期也是非常乐观的状态，于是出现了非常激进的人员扩张的现象。虽然