2022-2023电子声学行业市场分析与趋势分析报告.pptx

汇报人：杨淑辉汇报时间：2022-12-212022-2023电子声学行业市场分析与趋势分析报告 CONTENTS目业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展 01行业发展概述 行业定义什么是电子声学电子声学系统主要通过麦克风、音频IC与扬声器三个部件完成声音的采集到播放的过程，是现代电子技术的重要组成部分q麦克风的主要功能是负责声音的采集并将其转化为电信号。在早期，ECM（驻极体麦克风）是中国市场的主流麦克风，后来随着MEMS麦克风的技术逐渐成熟，20世纪末，MEMS麦克风凭借技术优势开始逐步取代ECM麦克风的市场地位。MEMS麦克风具备元件尺寸小、灵活度高等技术优势，更加契合智能手机等内部空间“寸土寸金”的高精尖数码设备，因此取代EMC麦克风成为市场主流。q音频IC的主要功能是对音频模拟信号进行读取与解调、模拟与数字信号之间的转换、音量与音质的调整等，是声学器件中技术门槛最高的部件，技术含量较高，因此市场参与者不多。总的来说，音频IC中包含的DAC、ADC等配件，涵盖模拟芯片、数字芯片及数模混合芯片等。q扬声器的主要功能是将音频电流转换为声音，技术原理较为简单，目前中国已形成从部件到成品的全部生产体系和完善的扬声器产业链。根据结构与换能方式的不同，扬声器可以分为三类，主要包含电动式扬声器、电容式扬声器及电磁式扬声器。电动式扬声器在电子声学系统中应用最广的扬声器，其原理是利用电磁效应使固定磁铁磁化，带动附着在线圈上的薄膜进行上下移动，并发出可被听见的声波。作为是电子消费品的基础部件，手机、笔记本电脑、耳机等消费电子产品基本都配置有扬声器或受话器。近年来扬声器在单机使用量上不断增加，为了提高音质效果，汽车音响、TWS耳机、智能音箱、智能手机等电子设备上的扬声器搭载量不断增加。 行业发展历程中国电子声学行业经历了萌芽期、启动期、高速发展期和成熟期四个发展阶段，技术逐步成熟，已逐步成为全球最大的电声产品制造基地。1981-1988年先后从日本、美国等引进多条生产线，2018年中国成为最大的电声产品制造基地高速发展期1958-1980启动期1949-1957萌芽期1932上海亚美无线电公司用进口马蹄形磁钢装配舌簧扬声器，一些小型手制造厂成立。华北无线电器材总厂一分厂从国外引进了扬声器技术，1953年，国营第734厂成立了通信电声器件设计小组1960年电视电声研究所（三所）开始筹建，1966至1970年电子部大力推动军用电声器件的发展成熟期1980-至今 行业产业链上游电子声学器件包含麦克风、扬声器与音频IC，因此产业链上游参与者众多；麦克风与音频IC领域的企业集中度较高，扬声器领域的企业格局较为分散。麦克风是采集声音的关键器件，应用在从消费级到工业级各类电子设备里。q麦克风从最初的液体麦克风和碳粒麦克风发展到实用性更强的碳精电极麦克风，技术迭代迅速；后来很长一段时间内，ECM（驻极体麦克风）成为主流技术。20世纪末，MEMS麦克风，逐渐取代ECM的大部分应用场景，成为使用最广泛的麦克风。qMEMS麦克风元件中包含集成芯片，此类芯片市场主要为国际公司所垄断，如英飞凌等。q由于尺寸缩小，MEMS扬声器占用的印刷线路板(PCB)空间更少，因此可以添加更多的传感器以实现更多的技术功能，如脉冲计、加速度计、超高频传感器、支持主动降噪/语音提取/波束成形的麦克风，以及用于增加可听戴设备（如真无线耳机）播放时间的更大容量的电池。对于追求更佳音质的制造商，这些优势使得MEMS扬声器成为一个具有吸引力的选择，其占据空间更少、可靠性更高且价格更低。 行业产业链中游声学器件产业链中游为代工厂商。声学器件终端主要为耳机、手机等电子消费品，因此产品内部结构较为复杂，整机制造门槛高。声学器件属于薄利多销、劳动密集型产业，人工成本占比可达50%，因此代工厂为声学器件最受益的环节之一。代工主要包含ODM（原始设计提供商）和OEM（原始设备生产商）两种模式，ODM厂商掌握从设计到生产的全环节，仅在最后环节进行品牌贴牌（比如小米、OPPO、vivo等），而OEM厂商则完全根据品牌厂商的设计要求进行生产（如苹果的AirPods）。作为近年来迅速崛起的物联网入口之一，智能音箱的代工格局较为集中，主要有佳禾、奋达科技、裕宁电子、国光电器等，其中国光电器竞争力较强，客户包括小米、百度和华为等。中国智能音箱格局被小米、百度和华为三分天下，三家大型互联网科技公司以及一家科技企业占领着高达95.7%的市场份额，竞争压力较大，推动声学技术行业创新，为声学系统行业带来了新的发展驱动力。智能音箱代工模式主要为ODM，仅裕宁电子采用OEM模式为小米代工。国光电器在智能音箱代工领域竞争力较强，参与了小米小爱、百度小度以及华为的智能