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- 2023-03-25 发布于江苏
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交叉销售 提高留存
资源共享 合作共赢
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名单共享;机构;运城中支综合规划师上报明细;车险客户资源经营支持工具
1.6版操作手册;第一步:登陆; 这是获取客户页面
后台会根据伙伴的客户经营情况,不定期/定期分配客户
1、如您有新客户下发,登陆后自动进入摇一摇页面
2、如您无新客户下发,登陆后直接进入客户列表页面
2、点击树或者 摇一摇都可以获取新分配的客户;第三步:提醒【恭喜】页面; 这是客户通讯录页面
1、页面默认按客户姓名首字母排序,且点击右侧字母可按姓名首字母进行客户筛选
2、右上角搜索框点击后
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