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智能汽车软件白皮书 ——单车价值翻倍，软件集成服务或成主流 智能汽车软件白皮书 智能汽车软件白皮书 3 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u 一、价值翻倍：智能汽车单车软件价值及趋势 04 1.1 2030年单车软件价值或突破30,000元 04 自动驾驶与座舱域成绝对价值高地；底盘域成中高端品牌差异点 06 各层级软件价值占比相对稳定，应用层价值占比过半 08 本土车企应用能力领先，全球车企积极沉淀底层软件 09 二、EIS将成为重要的软件变现模式 12 三大举措助力车企提升软件能力 12 软件供应商变现模式多样化 13 EIS或成短中期的新主流 15 三、软件能力构建的制胜之道 17 明确战略方向 17 重塑组织架构 17 优化开发体系 17 建立数字底座 18 一、 价值翻倍：智能汽车单车软件价值及趋势 在国家整体战略、政策、资本等多方助力及消费市场的积极响应下，中国车市以“新四化”转型为契机，车企在软件能力构建层面已经形成共识，并将在软件定义汽车的趋势下持续深入。预计单车软件价值从2022年至2030年将实现翻倍。其中，新势力和豪华车品 2030年单车软件价值或突破30,000元 综合考虑不同品牌类型的典型车型，单车软件价值将从当前的8 , 000 ~16 , 000 元增长至203 0 年的 16,000 ~32,000元，其价值占整车硬软件物料清单 (BOM)的比例预计将从当前的4~9%增加至2030年的 8~12%，并进一步支撑中国智能汽车市场的技术创新和产业变革。此外，不同类型的主机厂、不同品牌档次和车型的单车软件价值差异较大——这也是上述数 牌软件投入激进，引领软件价值快速增长。从功能域看，自动驾驶、智能座舱域是车企重点投入的领域，将形成价值高地；而从软件不同层级看，应用层仍将占据价值主导地位，是车企创新的焦点。 据范围较大的主要原因，后文将就不同类型车企的核心差异点做详细阐述。 01 与此同时，由于不同类型车企在品牌定位、产品策略、软件基础、开发模式与组织架构等层面存在差异，造车新势力、传统本土车企、传统合资车企和传统豪华车企的单车软件价值呈现较大差异。 02 01 单车软件价值发展趋势1) [2022-2030 E, %, 元] 软硬BO 软硬BOM占比 4-9% 8-12% 8,000-16 8,000- 16,000 16,000- 32,000 软件价值2022 2030 软件价值 1参) 分考别取2022年造车新势力、传统本土、传统合资及传统豪华车企代表性的某款L2级别纯电车型及对应2030年规划同等定位的L3级别纯电车型为资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格 不同类型车企单车软件价值占比趋势[2022-2030E] ~16,000~25,0002022~26┒亍???[ ~16,000 ~25,000 2022 ~26┒ 亍?? ? +6%(22-30 +6% MSRP 9% 12% MSRP ~19┒7 MSRP ~19┒ 7% 10% +7% ~11,000 ~19,000 ~8,000 ~16,000 +9% MSRP ??簊顫 舅?╚撿 ┒ 5%12%+12%MSRP霕?? 5% 12% +12% MSRP 霕??撿 ~13,000~32,000 ~13,000 ~32,000 ~44┒ 资料来源：专家访谈，案头研究；罗兰贝格 2022 2030E 新势力品牌的软件能力已渐成产品差异化卖点，并有力支撑新品牌定位且赢得年轻客群和科技偏好用户的青睐。当前，新势力典型车型单车软件价值约16,000元，显著领先于其他品牌类型。未来，头部新势力品牌将持续加码软件能力，预计2030年主流车型的单车软件价值约将达到25,000元。届时，其也将在安全、效率与乐趣等消费者认知的理性/感性层面全面改善用户体验和品牌美誉度，建立软件定义汽车时代的竞争优势，从而带动销量和盈利能力的进一步提升。 领先传统本土车企在行业趋势带动和竞争品牌的冲击下，软件领域的投入和能力亦迅速提升，单车软件价值甚至高于传统跨国车企。凭借丰富的软件功能和本土定制化优势，进一步支撑其品牌升级和销量上涨。当前，其主流车型的单车软件价值已经达到约11,000 元，预计2030年这一数字约将达到19,000元，并进一步支撑其主流品牌定位及全球市场扩张。 传统豪华车企凭借深厚的技术积累、资本实力、高端定位与供应链整合能力等，软件能力相对均衡并持续强化。当前的单车软件价值达到约13,000元，比肩头部新势力，这与其注重盈利性和现有技术延续性高度相关。未来，随着软件投入的加大其单车软件价值也将迅速提