私募融资的程序和准备.pptxVIP

私募融资的程序和准备 私募是相对于公募而言，是就证券发行方法之差异，以是否向社会不特定公众发行或公开发行证券的区别，界定为公募和私募，或公募证券和私募证券。私募融资的来源很多，包括天使投资、风险投资及产业投资私募融资虽不如公募要求严格,但充分的私募准备会大大提升股权价值 私募融资的程序和准备筛选投资方确立初步引资意向签署备忘录谈判签署交易协议谈判引资方战略投资方签署备忘录签署引资协议制作材料办理公司登记成立事宜双方尽职调查无意向有意向满意不满意 工程咨询阶段：与投资者初步接触，了解投资者具体要求确定股权转让比例和价格工程准备阶段：准备商业方案书和企业价值分析报告与意向投资者接触，递交商业方案书概况通过PPT向投资者进行推荐工程谈判阶段：与意向投资者进行初步谈判，安排现场考察投资者反响，配合投资者进行的尽职调查与投资者进行商务谈判签订股权转让法律文件工程实施阶段：股权转让资金到位，调整股权结构和董事会成员明确管理体制保证工程的正常运转。私募融资的程序和准备 摘要企业根本情况经营管理团队管理与运作经营和效劳行业及市场分析营销策略及市场竞争资金需求情况及融资方案财务方案投资者退出方式风险因素总结附录私募融资的程序和准备 --(商业方案书) 企业价值评估的主要内容私募融资的程序和准备 --(企业价值评估)企业有形资产的评估无形资产的评估企业价值评估方式 重置本钱法 现行市价法 现金净现值法 市场比较法 海外投资者评估工程的标准二或三年业绩良好的业务前景 行业地位(市场占有率)盈利能力资产质量 客户质量 现金流量 管理层素质 海外投资者评估工程的标准?　具有初步的国际资本市场 认可的公司形象?　行业内具有优势地位?　清晰的业务策略?　一定的品牌知名度?　稳健的资产负债表?　合理的增长和羸利前景?　优势的管理团队