华康股份向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告.docxVIP

浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 1 证券代码： 605077 证券简称： 华康股份 浙江华康药业股份有限公司 Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. (浙江省开化县华埠镇华工路 18 号) 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二〇二三年三月 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 2 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 浙江华康药业股份有限公司 (以下简称“公司”或“发行人”) 为满足公司 发展的资金需求， 扩大公司经营规模， 增强公司的研发能力和综合竞争力， 提升 盈利能力，公司考虑自身实际状况， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 “ 《公司法》 ”) 、《中华人民共和国证券法》(以下简称“ 《证券法》 ”)以 及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“ 《注册管理办法》”) 等相 关规定， 拟通过向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”；可 转换公司债券以下简称“可转债”)的方式募集资金。 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可 转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。 二、本次募集资金投资项目的可行性及必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎 论证， 项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力， 增强公司的可持续发展 能力，具体分析详见公司同日刊登在上海证券交易所网站( ) 披露的《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告(修订稿)》。 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 3 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会(或由董事会授 权人士) 与保荐机构(主承销商) 确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资 基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售， 现有股东有权放 弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会(或由董 事会授权人士) 在本次发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商) 协商确定， 并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。 公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具 体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士) 与保荐机构(主承 销商)在发行前协商确定。 本次发行对象的选择范围符合中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证 监会”) 及上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的规定，选择范围适当。 二、本次发行对象数量的适当性 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者 等(国家法律、法规禁止者除外)。 本次发行对象的标准符合中国证监会及上海证券交易所相关法律法规、规范 性文件的规定，发行对象数量适当。 三、本次发行对象标准的适当性 本次可转债发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力， 并具备相 应的资金实力。 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 4 本次发行对象的标准应符合《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件 的相关规定，发行对象的标准适当。 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 5 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 一、本次发行定价的原则合理 公司将在取得中国证监会关于同意本次发行注册的决定后，经与保荐机构 (主承销商)协商后确定发行期。本次发行的定价原则： (一) 债券票面利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平， 提请公司股东大会授权董事会或其授权人士在发行前根据国家政策、市 场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。 (二) 转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个 交易日公司股票交易均价(若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息等引起股 价调整的情形， 则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价 格计算) 和前 1 个交易日公司股票交易均价， 具体初始转股价格提请公司股东大 会授权公司董事会或其授权人士在发行前根