基金筛选与市场营销概述.pptVIP

如何理解基金的类型与投资方向？ 国家规划“十二.五” 国家政策 科学走向、科技发展、民生发展急迫 如何判断基金的风格与风险度？ 排名的稳定性 在大潮中的表现 基金要点分析－3： 第三十页，共七十一页。 如何提炼基金的比较优势 如何对比同类基金的优劣？ 历史排名对比 基金公司对比 盘子大小对比 投资行业对比 盈利稳定性对比 第三方评定 如何判断不同类基金的优劣？ 时机不同、用途不同，没有好坏之分 第三十一页，共七十一页。 关注基金公司的背后(鹏华） 第三十二页，共七十一页。 第三十三页，共七十一页。 第三十四页，共七十一页。 基金筛选_晨星3年5星 基金筛选_晨星3年5星2 第三十五页，共七十一页。 第三十六页，共七十一页。 第三十七页，共七十一页。 鹏华丰收五大债券持仓 第三十八页，共七十一页。 开放式基金举例：鹏华价值 第三十九页，共七十一页。 产品卖点筛选的要点 过往业绩 评级 基金公司和基金经理 投资方向 市场周期 例： 嘉实服务 上游资源 鹏华丰收 100指数 第四十页，共七十一页。 通胀来临，我们拿什么保全资产？ 危机过后，我们用什么抢占稀缺？ 市场超跌，是危险还是机遇？ 短期，拿什么抵御通胀？ 长期，拿什么抢占稀缺？ 投资，拿什么把握行业轮动？ 原则1：客户最关心什么？ 第四十一页