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机构月度销售分析报告模板
XXX机构
2021年X月
第一局部：机构保费平台分析
第二局部：机构渠道平台分析
第三局部：机构销售队伍体检表
第四部门：解决问题的主要举措
目 录
1
机构总体经营情况
根本分析：
机构
全年累计保费收入 （万）
预计市场累计保费规模 （万）
预计市场份额 （%）
2
人力
〔人〕
保费收入
〔万元〕
保费与人力
根本分析要点：
1、做的好的
2、存在的缺乏
3
分模式保费与人力
根本分析要点：
1、做的好的
2、存在的缺乏
4
险种结构
万元
险种结构分析
根本分析要点：
1、做的好的
2、存在的缺乏
5
机构团队保费构成
根本分析要点：
1、做的好的
2、存在的缺乏
6
第一局部：机构保费平台分析
第二局部：机构渠道平台分析
第三局部：机构销售队伍体检表
第四部门：解决问题的主要举措
目 录
7
公司业务
直销业务
渠道业务
渠道业务构成分析
根本分析要点：
1、做的好的
2、存在的缺乏
专业代理
境内经纪业务
银行兼业代理
其它兼业代理
8
渠道在团队中的分布
诊断分析：
1、做的好的
2、存在的缺乏
9
排名前10家渠道体检表
诊断分析：
1、做的好的
2、存在的缺乏
10
第一局部：机构保费平台分析
第二局部：机构渠道平台分析
第三局部：机构销售队伍体检表
第四部门：解决问题的主要举措
目 录
11
机构销售队伍体检表
诊断分析：
1、做的好的
2、存在的缺乏
12
第一局部：机构保费平台分析
第二局部：机构渠道平台分析
第三局部：机构销售队伍体检表
第四部门：解决问题的主要举措
目 录
13
举措 1
举措 2
举措 3
举措 4
… …
下月关键举措
14
15
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