2023年污水处理行业研究报告.doc

2023年污水处理行业研究报告 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、水资源现状：资源匮乏、污染严重，环境欠账逼迫投资加速 PAGEREF Toc357068933 \h 3 1、我国水资源匮乏，供需矛盾日渐尖锐 PAGEREF Toc357068934 \h 3 2、污水排放量持续增加，污水处理能力存在缺口 PAGEREF Toc357068935 \h 4 3、政策强力推动，投资开始落实 PAGEREF Toc357068936 \h 5 二、污水处理技术：MBR将为主流，传统技术也仍有用武之地 PAGEREF Toc357068937 \h 8 1、污水处理技术比较 PAGEREF Toc357068938 \h 8 2、国内膜生物反应器MBR技术市场需求预测 PAGEREF Toc357068939 \h 10 （1）国内市场供应现状 PAGEREF Toc357068940 \h 11 （2）国内市场需求预测 PAGEREF Toc357068941 \h 12 三、污水处理上市公司：利润率高低由当地水价决定 PAGEREF Toc357068942 \h 13 1、污水处理上市公司现状 PAGEREF Toc357068943 \h 13 2、地方污水处理费决定企业利润 PAGEREF Toc357068944 \h 16 3、自来水调价期再次来临 PAGEREF Toc357068945 \h 17 四、污水处理行业投资策略 PAGEREF Toc357068946 \h 18 1、碧水源 PAGEREF Toc357068947 \h 18 2、洪城水业 PAGEREF Toc357068948 \h 19 3、兴蓉投资 PAGEREF Toc357068949 \h 20 一、水资源现状：资源匮乏、污染严重，环境欠账逼迫投资加速 1、我国水资源匮乏，供需矛盾日渐尖锐 2023年我国水资源总量为2.33万亿立方米，占世界可利用水资源总量的6.66%，人均水资源1730立方米，仅为世界平均水平的四分之一。我国水资源人均占有量低于1000立方米“水稀缺”阈值的省份达到11个。主要集中在北方地区，其中北京、天津、河北、宁夏四省人均水资源占有量不足200立方米。 资料来源：国家统计局 资料来源：国家统计局。注：西藏、青海两省由于人均水资源较多，不再列入。 2、污水排放量持续增加，污水处理能力存在缺口 2023年全国污水排放总量617.3亿吨，同比增加4.7%，截至2023年我国建成投运城镇污水处理设施3184个，平均处理水量1.06亿立方米/日，年处理量为387.6亿吨。 资料来源：环保部 污水处理量占污水排放总量的比例由2023 年的35.6%增加到60.7%，近40%的废水未经处理直接排放的江、河、湖、海中，对地表水体造成巨大污染，致使近年来水污染事件层出不穷，直接威胁到人民的正常生活和经济发展。 3、政策强力推动，投资开始落实 随着近几年我国水资源短缺、水体污染事件频发等矛盾的日益尖锐，政策层面越来越重视水务行业的发展，国务院各部委相关政策频发，我们将一些影响较大、涉及范围较广的重要政策整理于下表。 国务院各部委发布了10余项相关政策，多项政策均明确指出了“十四五”期间我国水务行业发展目标。此外，政策对地方政府干部考核更为严厉，明确提出了“环保一票否决制”，足见政策层面的强大推动力度和推动的决心。我们对主要的税务相关政策中提出的投资规模及指标做了如下整理： “十四五”期间，全国城镇新增污水处理规模4569万立方米/日，计划总投资1040亿元。全部建成后，所有设市城市均建有污水处理厂，县县具有污水处理能力，全面提升全国污水处理服务水平。 “十四五”期间，全国将城镇建设污水管网15.9万公里，全国城镇新增污水配套管网总投资达1852亿元。 “十四五”期间城镇污水处理厂排放标准，将由二级提高到一级B，部分地区甚至需达到一级A或更严，规划范围内的城镇升级改造污水处理规模2611万立方米/日，计划总投资137亿元。 “十四五”期间，全国规划建设污水再生利用设施规模2676万立方米/日，全部建成后，我国城镇污水再生利用设施总规模接近4000万立方米/日，有效缓解用水矛盾。 二、污水处理技术：MBR将为主流，传统技术也仍有用武之地 1、污水处理技术比较 污水处理技术发展至今，已经形成了许多成熟的技术，二级(强化)生物处理工艺是目前国内外应用非常广泛的城市污水处理工艺，其中使用最普遍的当属活性污泥法及其相关的衍生技术。我国现有城市污水处理厂的处理工艺主要采用一下几种：传统活性污泥法、氧化沟法、厌氧-缺氧-