华康医疗：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告.docx

1 证券简称：华康医疗 证券代码：301235 公告编号：2023-038 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. (武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8- 9 层) 向不特定对象发行可转换公司债券的论证 分析报告 二〇二三年四月 2 目录 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 4 一、本次募集资金背景和目的 4 二、本次发行可转换公司债券的必要性与可行性 6 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 一、本次发行对象的选择范围的适当性 8 二、本次发行对象的数量的适当性 8 三、本次发行对象的标准的适当性 8 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 10 一、本次发行定价的原则合理 10 二、本次发行定价的依据合理 11 三、本次发行定价的方法和程序合理 12 第四节 本次发行方式的可行性 13 一、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 13 二、本次发行符合《注册管理办法》发行可转换公司债的其他特殊规定 17 三、本次发行符合《证券法》的相关规定 26 四、本次发行符合《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》的规定 28 第五节 本次发行方案的公平性、合理性 29 第六节 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 30 3 第七节 结论................................................................................................................31 4 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“华康医 疗”) 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求， 增强资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公 司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发 行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”) 等有关法律、法规和规范性文 件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的 方式募集资金总额不超过 80,000.00 万元。 一、本次募集资金背景和目的 (一) 本次发行的背景 1、国家不断出台政策促进高效医疗卫生服务体系建设 2009 年，中共中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》提出全 面加强公共卫生服务体系建设， 国家对公共卫生体系的构成、功能定位以及发展 方向提出了具体要求。 2021 年， 发改委、卫健委、疾控局、中医药管理局《“十 四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》提出了到 2025 年，在中央和 地方共同努力下， 基本建成体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、密切协 作、运行高效、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系的建设目标。 2、卫生费用支出持续增长，医疗服务市场快速发展 随着经济发展水平的不断提高及人民健康水平的提升， 人们的健康意识不断 增强，医疗服务需求也随之不断增长，进一步强化了医疗服务需求的刚性特征， 推动居民卫生费用及医疗保健消费支出快速增长。 2021 年， 我国医疗卫生费用 支出已占 GDP 的 6.72%。根据《中国卫生健康统计年鉴 2022》显示， 2021 年全 国卫生医疗机构总诊疗人次达到 84.72 亿人次， 同比增长 9.44%；其中入院人数 达 2.47 亿， 同比增加了 7.46% 。同时，随着人口老龄化的到来，诊疗人数与住院 5 人数将不断增加，我国医疗服务市场将快速发展。 3、与新技术的融合发展成为医疗净化技术的发展趋势 2021 年 6 月， 国务院发布的《关于推动公立医院高质量发展的意见》，提出 强化信息化支撑作用。推动云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信 (5G)等新一代信息技术与医疗服务深度融合。推进电子病历、智慧服务、智 慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。 2021 年 7 月， 国家发改委等四部门联合颁布《“十四五”优质高效医疗卫生 服务体系建设实施方案》，提出要打造国际先进水平的智慧医院，建设重大疾病 数据中心，推进信息互联互通、互认共享、数据规范以及数据整合管理，为医院 高质量发展提供有力支撑。提出深度运用 5G、人工智能等技术，打造国际先进 水平的智慧医院，建设重大疾病数据中心，为医院高质量发展提