营销与服务培训班.ppt

自我推销 创造真实感 提供安全感 激发责任感 投资理财沟通 投资风险自测 售后服务 与转介绍 推荐计划 激发执行 理财规划销售流程循环图 第六十三页，共一百零三页。 准备期 基础期 成长期 收成期 退休期 20～29 岁 30～39 岁 40～49 岁 50～59 岁 60 岁以后 人生不同阶段的理财任务与营销话术 第六十四页，共一百零三页。 准备期－20~29岁（毕业、就业、结婚期） 阶段理财任务：建立个人信用 搜集大环境资讯 开始投资计划 购车计划 结婚计划 人文营销话术：耐心寻求发展性工作 慎选适合伙伴共组家园 培养对家庭的热诚 对人生应有的规划与准备 第六十五页，共一百零三页。 基础期－30～39岁（创业、家庭形成期） 阶段理财任务：检视财务计划，评估财务风险 对逐渐增加的收入和资产进行中长期规划 创业基金规划 子女教育基金规划 人文营销话术：勿因忙碌忽略子女教育 应注意夫妻沟通 少应酬、多运动 责任最重应有周全措施 人际关系扩张 事业与婚姻并重 提升自我并加强专业知识，扩展工作面 第六十六页，共一百零三页。 成长期－40～49岁（子女成熟期） 阶段理财任务：退休基金规划 检讨各项投资种类及额度 做保守及稳定的投资 人文营销话术：参加慈善性或公益性团体 重视婚姻生活注意亲子问题 家庭责任重继续奋斗 定期体检持续运动 开始自己和配偶的退休规划 第六十七页，共一百零三页。 收成期－50～59岁 (子女独立自主期） 阶段理财任务：加速累积退休金，采取风险低，安全性高 的理财方式，获利性则在其次 人文营销话术：应协助子女就业 培养多元情趣 定期检查加强身体保健 正视退休问题准备老本 第六十八页，共一百零三页。 退休期－60 岁以后（退休养老期） 阶段理财任务：获得稳定且固定收入 对未来的环境需求作规划 人文营销话术：自力更生，或让子女抚养，或靠社会救济 不要成为子女的包袱 特别注意身体保养保持适度运动 贡献智慧经验，继续协助子女开拓前程 妥善运用养老基金，并尽力开源充裕基金 以上都是由人文关怀切入营销，最适合中国人使用。 第六十九页，共一百零三页。 自我推销 创造真实感 提供安全感 激发责任感 投资理财沟通 投资风险自测 售后服务 与转介绍 推荐计划 激发执行 理财规划销售流程循环图 第七十页，共一百零三页。 售后服务带动业绩增长 第七十一页，共一百零三页。 情感服务 提醒服务 咨询服务 是服务和维护客户的基础。 在做