理财规划基础.pptxVIP

?理财规划基础; 丁文婷 QQ群：497806345;目录;第1章 ?理财规划基础;案例导入：一个投资家的婚礼 ——金融工具无所不在;课堂讨论;本讲目标;第一节 理财规划概述;1.1.1 理财视角中的人生;1.1.2 理财规划内涵;1.1.3 理财规划目标;1.1.3 理财规划目标;1.1.4 理财规划的原则;注意;第二节 理财规划的内容、工具与流程;1.2.1 生命周期理论;表1 生命周期理论和个人理财规划;1、探索期（15—24岁）;2、建立期（25—34岁）;3、稳定期（35—44岁）;4、维持期（45—54岁）;5、高原期（55—60岁）;6、退休期（60岁以后）;表1 生命周期理论和个人理财规划;表2 家庭生命周期各阶段及财务状况隙;2;案例1;1.2.3 理财规划的主要内容;1.2.4 理财规划的主要工具; 理财规划职业概述 理财规划师国家职业资格;理财规划职业发展 个人理财服务的发展 国外主要理财规划师 ;1. 理财规划职业发展;“一卡通”金卡是招商银行发行的借记卡（储蓄卡），可在境内外通用，具有综合理财功能的银行贵宾卡。“一卡通”金卡集定活期、多储种、多币种、多功能于一卡，除可在招商银行网点、自助银行、电话银行、网上银行、手机银行以及掌上银行进行综合理财服务外，