2022年数字电视机顶盒芯片行业面临的机遇分析.docx

二、电视机顶盒行业产业链 2022年数字电视机顶盒芯片行业面临的机遇分析 一、数字电视机顶盒芯片行业概况 1、机顶盒发展史 机顶盒全称数字视频变换盒(STB)，是连接电视机与外部信号源的设备。目前普通的标清机顶盒已经走进千家万户，未来机顶盒市场有高清与智能升级趋势。这就要求供应商技术不断更新、产品不断迭代，以满足运营商多样化的需求。 机顶盒产品迭代情况 2、数字电视机顶盒芯片分类 数字电视机顶盒芯片是机顶盒硬件的重要组成部分，主要实现数字通信基带解调、音视频解码和处理，及交互控制等功能。根据数字电视视频传输通道的不同，数字电视机顶盒芯片可以分为卫星电视机顶盒芯片、有线电视机顶盒芯片和地面电视机顶盒芯片。此外，根据客户渠道的不同，数字电视机顶盒芯片市场可分为运营商市场和零售市场。 全球数字电视机顶盒芯片市场分类 机顶盒产业链上游主要包括相关材料、方案与应用软件供应商以及相关代工厂商，其中，机顶盒芯片是原材料中最重要的部 分，一般占机顶盒采购成本50%以上，目前数字机顶盒芯片大部分为海外龙头企业提供；产业中游产品主要包括数字机顶盒和智能机顶盒；下游主要有国内三大通信运营商、电视运营商以及C端零售市场等。 机顶盒产业链 三、全球数字电视机顶盒芯片行业现状 1、市场规模 从全球范围来看，数字电视机顶盒芯片市场规模基本保持稳定，2019年-2021年全球数字电视机顶盒芯片市场规模分别为23840万片、20535万片和22226万片。其中2020年受疫情影响，较2019年稍有下滑，2021年随着疫情有所控制开始回升。预计2026年将达到23900万片，2021-2021年期间复合增长率为1.46%。 2019-2026年全球数字电视机顶盒芯片市场规模及增速 2、地区分布 分地区来看，国外数字电视机顶盒芯片市场占据主导地位。2021年，国外数字电视机顶盒芯片市场规模达到20445万片，占比92%，国内仅1781万片。 2019-2021年全球数字电视机顶盒芯片分地区市场规模 3、细分市场 从细分类别来看，全球数字电视机顶盒芯片市场以卫星机顶盒芯片为主，2021年全球卫星机顶盒芯片市场规模占比达46.8%，有线机顶盒芯片和地面机顶盒芯片市场规模不相上下，占比分别为26.77%、26.43%。 2021年全球数字电视机顶盒芯片细分市场结构 4、客户渠道 从客户渠道来看，2021年，全球数字电视机顶盒芯片运营商市场占据优势地位，市场份额达61%，零售市场占比39%。 2021年全球数字电视机顶盒芯片市场客户渠道分布 四、中国数字电视机顶盒芯片行业现状 1、出货量 根据传输通道的不同，电视机顶盒可以分为通过广播电视系统传输渠道接收信号的数字电视机顶盒和通过网络渠道接收信号的IPTV/OTT机顶盒。在国内，数字电视机顶盒系通过有线电视网络、卫星电视网络、地面电视网络等传输渠道，接收广电运营商提供的内容和服务。数据显示，2019-2021年，我国数字电视机顶盒市场出货量依次为2053万台、1724万台和1580万台，呈现出逐步下降趋势。 2019-2021年中国数字电视机顶盒市场出货量情况 2、市场规模 2019-2021年，中国数字电视机顶盒芯片市场规模由2290万片下滑至1781万片。随着直播卫星户户通机顶盒高清化置换政策的推进，预计未来几年国内卫星机顶盒芯片市场将迎来增长期，数字电视机顶盒芯片国内市场规模将从2021年的1781万片增长到2026年的2600万片，CAGR为7.86%。 2019-2021年中国数字电视机顶盒芯片市场规模及增速 2022年1-6月杭州国芯主营业务收入构成 3、细分市场 细分市场方面，国内数字电视机顶盒芯片市场以有线机顶盒芯片为主，2021年的市场规模占比达到近80%，而卫星机顶盒芯片和地面机顶盒芯片占比分别为10.16%、10.11%。 2021年中国数字电视机顶盒芯片细分市场结构 五、数字电视机顶盒芯片行业重点企业 1、杭州国芯科技股份有限公司 杭州国芯科技股份有限公司专注于数字电视和物联网应用领域芯片设计与系统方案开发的芯片设计企业，通过20余年在数字通信、音视频及人工智能领域的芯片设计经验积累，为数字电视领域及工业控制、智能语音等物联网领域提供芯片、算法和软件一体的完整解决方案。目前有数字电视机顶盒芯片和物联网芯片两条业务线。公司的主营业务收入以数字电视机顶盒芯片为主，2022年上半年，公司的数字电视机顶盒芯片业务实现收入3.26亿元，占比高达94.29%。 2、晶晨股份 晶晨股份是专注于IC设计的Fabless，自1995年于美国加州成立以来(公司前身为“AMTEK”)，一直致力于音视频多媒体解码、显示处理、人工智能、内容安全保护、系统IP等核心技术开发，提供多媒体SoC芯片和系统级解决方案。公司SoC产品