2022年全球及蛭石行业现状及趋势分析.docx

蛭石质量等级划分 2022年全球及蛭石行业现状及趋势分析 一、蛭石综述 1、定义 蛭石是一种非金属矿，是一种层状结构的含镁的水铝硅酸盐，外形似云母，是黑云母等天然矿物风化蚀变的产物，呈块状、片状和粒状，其层间水分子经高温灼烧，体积增大18--25倍，颜色变为金黄色或银白色。蛭石富含氮、磷、钾、铝、铁、镁、硅酸盐等成分。蛭石有较高的层电荷数，故具有较高的阳离子交换容量和较强的阳离子交换吸附能力。蛭石作为一种民用的非金属矿物，已经在世界范围内实现完全市场化。 2、分类 蛭石来源于蛭石矿露天开采，我国的蛭石矿床、矿点主要有六种矿床类型：碱性—超基性岩型、矽卡岩型、伟晶岩型、热液型、片麻岩型、蛭石脉型。其中以碱性—超基性岩型蛭石矿床为主，又以该类型的第三亚类，即与基性-超基性岩有关的蛭石矿床为重点，此种类型往往形成大型矿床。 蛭石矿床类型及介绍 根据蛭石的膨胀倍数大小、薄片平面尺寸和杂质含量划分，蛭石分为一级品、二级品、三级品、四级品，全球高品质蛭石主要产于南非和中国。膨胀蛭石可用于建筑、冶金、农林、保温/隔热、海洋捕鱼等领域，主要用途是作建筑材料。但蛭石是一种较少见的矿物，受制于多方面因素产量难以大幅增长，高品质蛭石尤甚。 蛭石生产工艺 二、蛭石产业链 从产业链来看，蛭石上游是从蛭石矿露天开采而来，下游被广泛应用于农林渔业、建筑、冶金等行业，具体可用作土壤改良剂、建筑材料、防火绝缘材料、吸附剂、机械润滑剂等。 蛭石产业链 从上游蛭石矿开采来看，根据区内矿体赋存条件及开采现状，蛭石矿开采范围内的蛭石矿体埋深浅，适宜采用露天开采方式，台阶式开采法。蛭石矿石选矿流程方法较简单。在蛭石厂，矿石在单摆颚式破碎机里压碎、过滤、贮存和干燥。干燥过程在三个热空气旋转干燥器里进行。干燥完成后，蛭石要通过一系列过滤屏和扬谷器，十字对流空气蒸汽把轻蛭石片从重质颗粒中除去。这一分类过程把蛭石分成8个商业等级，纯度在90%以上。粗蛭石经过熔炉室，完成剥落过程。之后粗蛭石以直角扩大到解理面，产生很多倍于初始量的六角风琴状颗粒。 三、蛭石行业现状分析 1、全球储量及产量 从全球蛭石储量来看，目前，全球蛭石储备量保持在4700万吨左右，集中分布在美国、南非、巴西、印度等国家。根据美国地质调查局发布的《2021矿产品概要》，美国、南非、巴西、印度的蛭石储量分别为2500万吨、1400万吨、660万吨、160万吨。 2021年全球蛭石储量分布情况 注：中国、澳大利亚、俄罗斯、乌干达和其他一些国家有大量矿床，但储备和资源信息不明。 从全球蛭石行业产量来看，据USGS数据，2021年全球蛭石行业产量约为39.0万吨，同比增长2.63%，基本处于稳定态势。 2015-2021年全球蛭石行业产量及增速情况 2021年中国蛭石出口国家分布情况(单位：%) 产量分布方面，南非、美国、巴西同时也是全球蛭石主要产出国，2021年产量分别为14万吨、10万吨、6万吨，占全球蛭石总产量(39万吨)的35.9%、25.6%、15.4%。 2021年全球蛭石产量国家分布情况(单位：%) 2、中国进出口情况 “未膨胀的蛭石、珍珠岩石”海关编码。从进出口情况来看，随着蛭石价值被不断挖掘，应用领域不断拓展，国内需求量逐渐增加，进口数量逐年上升。据海关数据，2021年中国蛭石进口数量达到8.55万吨，进口金额为2.89亿美元；出口方面，2021年中国蛭石出口数量为15.61万吨，出口金额为1.12亿美元。 2015-2022年中国蛭石进出口数量情况统计 从出口国家分布来看，韩国是我国蛭石资源主要出口国。据海关数据，2021年我国出口韩国蛭石11.56万吨，占比74.1%。其次为日本1.44万吨(9.2%)、美国1.41万吨(9.0%)。 四、蛭石行业竞争格局 世界主要蛭石生产企业为蛭石矿产资源所在地，南非、美国和巴西为主要蛭石生产区域。据统计，全球前三生产企业为南非PalaboraCopper、巴西BrasilMineoros、美国VirginiaVermiculite，产量分别为14、6、5.6万吨，市场份额占比分别为36.7%、15.7%、14.7%。 全球蛭石行业市场竞争格局情况(单位：%) 河钢资源子公司PC(PalaboraCopper)在南非的蛭石矿排名世界前三，蛭石产销量约占全球的1/3，是全球高端蛭石的主要供应商，蛭石主要销往北美、欧洲、亚洲等市场。PC公司蛭石矿品位高、质量佳，产品市场认可度高，已与下游客户建立了牢固的供应关系。 从河钢资源蛭石业务来看，据公司数据，2021年河钢资源蛭石业务销量达到15.8万吨，销售收入为3.56亿元，销售均价为2254元/吨；毛利率方面，公司蛭石业务毛利率稳定在50%以上。 2017-2021年河钢资源蛭石业务销量及销售单价情