德联集团：德联集团2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）.docxVIP

证券代码： 证券代码：002666 证券简称：德联集团 广东德联集团股份有限公司 GUANGDONG DELIAN GROUP CO., LTD. （K＞）徳联集团 DELIAN GROUP 2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告 （修订稿） 二。二三年五月 PAGE PAGE # 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 目录 1 \o Current Document 释义 2 \o Current Document 一、 本次向特定对象发行的背景和目的 3 \o Current Document （一） 本次向特定对象发行的背景 3 \o Current Document （二） 本次向特定对象发行的目的 3 \o Current Document 二、 本次发行证券及其品种选择的必要性 4 \o Current Document （一） 本次发行证券的品种 4 （二） 本次发行证券的必要性 4 \o Current Document 三、 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 \o Current Document （一） 本次发行对象的选择范围的适当性 5 \o Current Document （二） 本次发行对象的数量的适当性 6 \o Current Document （三） 本次发行对象的标准的适当性 6 \o Current Document 四、 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 6 \o Current Document （一） 本次发行定价的原则及依据 6 \o Current Document （二） 本次发行定价方法和程序 7 \o Current Document 五、 本次发行方式的可行性 7 \o Current Document （一） 本次发行方式合法合规 7 \o Current Document （二） 本次发行程序合法合规 9 \o Current Document 六、 本次发行方案的公平性、合理性 10 \o Current Document 七、 本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 10 （一） 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 11 \o Current Document （二） 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施 13 \o Current Document （三） 公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 \o Current Document 14 \o Current Document （四） 公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的 \o Current Document 承诺 14 \o Current Document 八、 结论 15 释义 在本发行预案中，除非特别说明，下列词语具有如下含义: 公司、发行人、德联集团 指 广东德联集团股份有限公司 本次向特定对象发行股票 、本次向特定对象发行、 本次发行 指 德联集团向特定对象发行不超过226,298,780股（含）人 民币普通股（A股）的行为 控股股东、实际控制人 指 徐咸大、徐团华、徐庆芳 上汽集团 指 上海汽车集团股份有限公司及下属公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及下属公司 吉利汽车 指 吉利汽车控股有限公司及下属公司 蔚来 指 上海蔚来汽车有限公司及下属公司 小鹏 指 广东小鹏汽车科技有限公司及下属公司 理想 指 北京车和家信息技术有限公司及下属公司 一级供应商 指 直接向整车厂配套零部件产品并在供应链中起到枢纽 作用，并在某些产品领域可以参与整车厂新车型协同开 发的供应商 胶粘剂 指 又称胶黏剂或粘接剂，指能够将两种及以上同质或异质 的材料连接在一起，具有粘接、固定、密封和包装四大 功能 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 董事会 指 广东德联集团股份有限公司董事会 监事会 指 广东德联集团股份有限公司监事会 股东大会 指 广东德联集团股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本论证分析报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差 异，这些差异是由于四舍五入造成的。 广东德联集团股份有限公司是深圳证券交易所主板上市公司。为满足公司业 务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法