泰嘉股份：2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）.docxVIP

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 (修订稿) 二零二三年五月 2-2-2 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 (以下简称“泰嘉股份” 、“公司”) 为满足 公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力、提升盈利能力， 根据《公司法》、 《证券法》、《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称“《管理办法》”) 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向 特定对象发行股票数量不超过 64,216,200 股(含本数)，拟募集资金总额不超过 60,805.62 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下 项目： 单位：万元 序 号 投资方向 项目名称 项目总投资 拟投入募集 资金 1 智能锯切领域 高速钢双金属带锯条产线建设项目 12,280.50 9,849.40 硬质合金带锯条产线建设项目 11,211. 13 9,844.21 2 先进电源制造 领域 新能源电源及储能电源生产基地项 目 24,183.79 20,112.01 研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00 3 — 补充流动资金及偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 合计 68,675.42 60,805.62 一、本次向特定对象发行的背景和目的 (一)本次发行的背景 1、把握带锯条市场发展机遇，扩大产能规模， 满足公司业务扩张需求 泰嘉股份成立于 2003 年 10 月 23 日， 2008 年 1 月 18 日变更为股份有限公 司， 并于 2017 年 1 月 20 日在深圳交易所上市。自成立以来， 泰嘉股份专注于锯 切产品研发、生产和销售， 公司的主营产品为双金属带锯条，包括高速钢双金属 带锯条和硬质合金双金属带锯条。双金属带锯条是金属切割加工的必备工具， 是 现代制造业的工具性耗材，被喻为“工匠之手”。 经过长时间的市场竞争、自主研发和技术沉淀， 泰嘉股份已成为国内双金属 带锯条行业龙头企业， 2021 年锯条销售量达到 2,165.75 万米，拥有 2 大品类、 4 大品牌、 8 种规格、 11 大系列、 248 种齿型双金属带锯条产品。公司所产的双金 属带锯条已成为国内市场的主流产品， 并远销包括欧美在内的四十多个国家和地 区。 2020 年至 2022 年，公司营业收入分别为40,317.98 万元、52,670.00 万元和 2-2-3 97,775. 14 万元，保持连续增长。 近两年， 随着欧美等国通胀高启以及地缘冲突导致的能源价格上涨， 欧美带 锯条企业制造成本大幅上升、产品交付周期延长，市场竞争力明显下降， 海外市 场需求正向国内生产端快速转移。 2022 年，泰嘉股份锯切业务出口收入达 18,850.72 万元，较 2021 年提高 65.67%。但与此同时， 公司双金属带锯条产能已 处于饱和状态。作为国内双金属带锯条行业领军企业，面对进一步抢占海外市场 份额的发展机遇， 扩大产能规模、提升产品交付能力， 已成为泰嘉股份增强市场 竞争力、提升收入水平的迫切需求。 2、光伏已成为全球能源结构转型重要组成部分，相关产业发展前景良好 能源和环境问题是制约世界经济和人类文明可持续发展的两个突出难点。节 能减排、降低化石能源在经济结构中占比、大力发展可再生能源已成为世界各国 政府的基本共识和发展战略。 2015 年 12 月《巴黎协定》在全球第 21 次气候变 化大会中通过， 195 个国家和地区代表联合约定加快可再生能源推广进度。随着 各国政府对可再生能源支持力度的增加， 以及光伏技术进步使得装机成本不断下 降，光伏发电已经成为全球能源结构转型重要组成部分。 《2021年国务院政府工作报告》提出， 我国二氧化碳排放量力争于 2030 年 前达到峰值， 努力争取 2060 年前实现碳中和。 2020 年 12 月 21 日， 国务院新闻 办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书， 指出开发利用非化石能源是推进 能源绿色低碳转型的主要途径。在此背景下， 我国政府出台了一系列政策， 鼓励 大力发展光伏行业。 2021 年 10 月，国务院发布了《关于印发 2030 年前碳达峰 行动方案的通知》(国发[2021]23 号)，要求全面推进风电、太阳能发电大规模开 发和高质量发展， 坚持集中式与分布式并举， 加快建设风电和光伏发电基地。加 快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布 局。到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。 根据中国光伏行业协会统计， 2019-2021 年期间，全球光伏年度新增装机容 量分别为 111.6GW、130GW 和 170GW。在全球经济