【行业报告】投中统计：一季度新基金小幅回落，投资单月交易环比两连涨_市场营销策划_重点报告20230.docxVIP

n 投中统计： 一季度新基金小幅回落 投资单月交易环比两连涨 投中研究院 2023.04 1 01/ VC/PE市场募资分析 2023年一季度新设基金数量下降近两成，1505家机构参与新设基金，GP活跃度同时放缓 大湾区、沿海地区募资更为活跃 国资背景机构大幅占据市场 本期基金完成募集重点案例 Copyright ? 投中信息 2 新设基金下降近两成，22.3%机构设立多支基金 2023年一季度，中国VC/PE市场新设基金2124支，环比下降19.6%， 同比小幅下滑，其中LP出资谨慎、同时LP对GP要求不断增加、国资背景管理人逐渐占领市场等等因素让募资难上加难。相比于近年整体来看，新设基金数量呈现下降趋势，波动相较往期有所加大。 本期共有1505家机构参与新设基金，其中22.3%机构选择设立多支基 金，占比缩小，其中新鼎资本、临芯投资、倚峰资本等机构尤为活跃。 2020Q1-2023Q1中国VC/PE市场新成立基金数量统计 80.6%68.7%-1.8%10.2%-10.0%-10.3%1.3%15.2% 9.4%-18.9%-19.6%-42.6%-6.5%212426422416209725862765273016181803163618171006 1024 20Q1 Q2 80.6% 68.7% -1.8% 10.2% -10.0% -10.3% 1.3% 15.2% 9.4% -18.9% -19.6% -42.6% -6.5% 2124 2642 2416 2097 2586 2765 2730 1618 1803 1636 1817 1006 1024 新成立基金数量（支） 环比变化 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.04 2023Q1新成立不同支数的机构数量分布（单位：家） 6.2%1.8%14.3%77.7%新设多只基金的机构 6.2% 1.8% 14.3% 77.7% 新设多只基金的机构(部分) 2支 3-4支 5支及以上 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.04 3 Copyright ? 投中信息 新成立基金数量地区分布 本期浙江省新设基金259支，广东省新设基金249支，山东省新设 基金226支，三地新设基金数量相较以往占比小幅增加。近年来政府引导基金越来越市场化、专业化，返投比例甚至地区及产业限制等条件也在逐渐放宽。在此前提下，广东等地作为引导基金“先行”地区优势则更大。 在细分市级地区中，嘉兴市、青岛市、深圳市新设基金数量位居 前三，其中深圳市“20+8”产业集群基金、嘉兴产业引导基金管理办法的发布等措施有所助力，总体来看，大湾区、沿海地区更为活 跃。 2023Q1新成立基金所属地分布（省级） TOP1 浙江 TOP2 广东 TOP3 山东 江苏：162 江西：113 福建：71 安徽：59 天津：55 海南：42 湖北：39 湖南：34 四川：25 河南：23 北京：23 陕西：19 上海：17 重庆：12 广西：12 辽宁：7 河北：7 云南：5 新疆：5 山西：5 吉林：4 内蒙古：2 贵林：2 香港：1 基金数量（支）2591数据来源：CVSource投中数据 投中研究院， 基金数量（支） 259 1 2023Q1市级新设基金地区分布Top15（支） 140 120 100 80 60 40 20 0 嘉兴青岛深圳九江苏州淄博广州杭州珠海佛山厦门武汉无锡天津南京 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2023.04 4 Copyright ? 投中信息 重点新设基金概览 2023Q1中国VC/PE市场重点新设基金概览 基金名称 管理机构 募集规模 投资策略 广州产业投资母基金 广州产投 1500亿元 重点投资半导体与集成电路、新能源、生物医药与健康、先进制造、新一代 信息技术、新消费等重要产业领域。 广州创新投资母基金 广州产投 500亿元 基金以高精尖领域和硬科技前沿领域初创型实体企业和未来产业项目为重点，支持创新创业，促进成果转化。 车谷产业发展基金 长江创投 500亿元 基金将采取“母基金+重大项目直投+专项基金”等方式，聚焦智能网联新能源汽车、电子信息、智能制造、数字经济、医疗装备等重点产业。 成都重大产业化项目投资基金 成都产投 400亿元 重点支持投资成都的先进制造业重大支撑性、战略性项目和产业链的关键项目。 临港新片区科创基金 未披露 200亿元 基金将有力解决创新型企业在成立初期的融资难、融资贵等痛点问题。 两江高质量发展产业基金 两江基金公司 200亿元 基金聚焦软件、信息服务业、智能网 联新能源汽车、电子信息、高端装备、航空航天等新区重点发展产业进行投 资。 沈阳中联寰宇私募投资基金合伙企业（有限合伙