资产证券化项目建议书.ppt

4.1 专项资产管理计划的设立流程及时间安排 申请文件制作 申报及审核 发行上市 尽职调查 申报材料制作 股东大会 方案沟通 券商完成内核 刊登 计划说明书 董事会 中介机构修改文件 发行申请报中国证监会 证监会审核并反馈 证监会专家评审会审核 发行 发行核准 询价 路演 上市挂牌 约2-3个月 约2-3个月 1个月 估计周期为5-7个月，申报后的周期约为3-4个月 * 第二十五页，共四十二页。 4.2 发行资产支持证券申请文件清单 证券公司设立专项计划发行资产支持证券申请文件清单 申请书； 计划说明书草案； 主要交易合同文本草案； 法律意见书； 特定原始权益人最近3年（未满3年的自成立之日起）经审计的财务会计报告及融资情况说明； 中国证监会要求的其他材料。 * 第二十六页，共四十二页。 4.3 资产支持证券的转让安排 资产支持证券可以在证券交易所、中国证券业协会机构间报价与转让系统、证券公司柜台市场以及中国证监会认可的其他交易场所进行转让； 资产支持证券的投资者应当为合格投资者，合格投资者合计不得超过二百人； 证券公司可以为资产支持证券提供双边报价服务； 合规投资者可以交易、转让或质押等方式处置资产支持证券； 合格投资者可以根据交易场所相关规则，通过回购进行融资。 * 第二十七页，共四十二页。 中文名称：华融证券股份有限公司 英文名称：Hua Rong Securities Co.,Ltd. 注册地址：北京市西城区金融大街8号 邮政编码：100033 法定代表人：宋德清 注册资本：30.03亿元 营业执照注册号：1167 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券。 中国企业上市优秀服务机构金手指奖 2012年 中国区 最具成长性投资银行 2012年 中国区 最佳再融资 保荐代表人 华融证券总部：中国华融大厦，北京金融大街8号 附件 华融证券简介—概况 * 第二十八页，共四十二页。 附件 华融证券简介—股权结构 79.61% 葛 洲 坝 集 团 及 葛 洲 坝 股 份 北 京 纽 森 特 等 9 名 股 东 4.9% 15.49% 中国葛洲坝集团公司是国务院国资委直接管理的国有中央大型企业、国家创新型试点企业。 2007年9月，集团公司成功实现主业资产整体上市，中国葛洲坝集团股份有限公司为其控股上市公司。 中国华融资产管理股份有限公司 中华人民共和国财政部 中国人寿保险（集团）公司 98.06% 1.94% 华融证券股份有限公司 * 第二十九页，共四十二页。 附件 华融证券简介—下属公司 华融证券股份有限公司 华融期货有限责任公司 华融天泽投资有限公司（直投公司） 80% 100% 注册地址 海南省海口市龙昆北路53-1号三楼 注册时间 1993年9月22日 注册资本 1.2亿元 经营范围 商品期货经纪、金融期货经纪（以上项目凡涉及许可经营的凭许可证经营）。 注册地址 北京市西城区金融大街8号楼二层 注册时间 2012年11月21日 注册资本 1.5亿元 经营范围 一般经营项目：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。 华融天泽专门从事直接投资业务，依托中国华融和华融证券在资本市场的资源和经验，为具有核心竞争力和成长潜力的优质企业提供资本支持及全方位金融服务。 华融期货拥有郑州、大连商品交易所及上海期货交易所结算会员资格，拥有中国金融期货交易所交易会员资格，直接从事公司期货IB、股指期货等创新类业务。 基本信息 业务概况 * 第三十页，共四十二页。 华融证券坚持大、小项目并重的投行业务发展战略，通过集中整个公司资源为投行业务服务，目前已成为发展成长迅速、具有较强投行综合实力的券商之一。 华融证券具备成功运作各类股权融资项目经验，可以为各行业、各类型企业提供优质服务。 泰德制药 创业板IPO （在会） 2012年 重庆建工 上交所IPO （在会） 2012年 苏州斯迪克 创业板IPO （在会） 2013年 中国北车 139亿元 IPO 2009年 特变电工 48亿元 公开增发 2010年 联化科技 6.9亿元 公开增发 2011年 湖南百利 上交所IPO （在会） 2012年 通葡股份 5.4亿元 非公开 2013年 国泰君安证券 上交所IPO （在会） 2013年 杭氧股份 12.8亿元 IPO 2010年 股票、债券及财务顾问业务均衡快速发展、项目储备丰富 附件 华融证券简介—投资银行业务 * 第三十一页，共四十二页。 联化科技 6.3亿元