中国炭黑行业发展概述、行业面临的主要问题及未来发展预测.docxVIP

? ? ? ? ? 2018-8月中国炭黑行业发展概述、行业面临的主要问题及未来发展预测 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 炭黑（也称碳黑）是碳元素的一种存在形式，是橡胶工业不可缺少的原料，由于炭黑能改善轮胎面的耐磨性，极大提高轮胎行驶里程，还能提高胶料的拉伸强度和撕裂强度等物理性能，因此炭黑广泛应用于制造各种类型的轮胎和其他橡胶制品。 ? ? 按应用范围分类，炭黑可分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中，橡胶用炭黑按照性能可分为硬质炭黑和软质炭黑两大类：硬质炭黑又称为胎面炭黑。这类炭黑的原生粒子的粒径一般为15nm-45nm之间，它们可以和橡胶分子形成有效的化学键，能显著提高胎面胶的强度、抗撕裂性能和耐磨性能，多用于轮胎的胎面胶。软质炭黑又称胎体炭黑。这类炭黑在橡胶制品中补强效果较差，在很大程度上起填充作用，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶。这类炭黑的原生粒子的粒径一般在45nm以上，最大可达到100nm以上，能显著改善胶料的粘弹性、耐曲挠性并起到填充作用。非橡胶用炭黑按用途和性能的不同可分为色素炭黑、导电炭黑、塑料用炭黑及专用炭黑等。 ? ? 炭黑主要用作橡胶制品的补强剂和填料，用量约占炭黑总产量的90%，而其中约65%以上用于轮胎制造业，因此炭黑产品的销售与汽车销量息息相关。轮胎需求以乘用车替换胎为主，而综合汽车保有量的持续增长能够带动轮胎需求的稳步上升。 炭黑产品类型 数据来源：公开资料整理 ? ? 目前世界上炭黑生产所用原料油分为3类，即煤焦化或汽化过程中产生的煤焦油;石脑油和粗柴油蒸汽裂解生产乙烯过程中产生的乙烯油;粗柴油催化裂化生产汽油时产生的澄清油。在欧洲和美国炭黑生产主要是以澄清油为原料，尤其美国95%以上采用的是澄清油，其价格受石油价格影响很大，而我国由于是产煤和炼钢大国，因此我国用的原料是煤焦油，其是煤高温炼焦的副产物，主要来自于大型钢铁企业自建的焦化厂，其价格同时受钢铁、宏观经济、环保政策、油价等多重因素的影响。 炭黑生产工艺流程图 数据来源：公开资料整理 ? ? 一、国内炭黑行业发展现状 ? ? 1.炭黑产量和产能增长情况 ? ? 发布的《2020-2026年中国炭黑行业市场前景分析及发展趋势预测报告》数据显示：随着我国国民经济，尤其是汽车和轮胎工业的快速发展，加之钢铁工业和焦化工业的快速发展，炭黑市场需求旺盛，炭黑产能、产量随之快速发展。近10年，中国炭黑产量年均增长率达到8%，2006年起我国炭黑产量超过美国跃居世界第一位。2018年整个行业开工率近80%。 2010-2018年我国炭黑产能情况 数据来源：公开资料整理 2010-2018年我国炭黑产量情况 数据来源：公开资料整理 ? ? 2.企业集中度与规模化逐步形成 ? ? 2018年全国炭黑总产能和总产量分别为753万吨、571万吨。会员企业产能已达604万吨，占全国总产能的80.21%；产量为521万吨，占全国总产量的91.2%。这有利于炭黑市场的规范运行，也有利于全行业运行质量的提高。 2018年全国主要炭黑企业产能、产量万吨 数据来源：公开资料整理 2018年主要炭黑企业产能分布 数据来源：公开资料整理 ? ? 3.供给侧改革完成后，煤焦油原材料有所减少，煤焦油成本很难下降，炭黑毛利率明显下降甚至亏损，加上下游轮胎需求不振，高成本导致出口竞争力减弱，炭黑厂商开工率一度降到60%以下，近几个月才逐步回升，国内部分小厂更新的高成本装置盈利能力明显降低，难以为继，将逐渐被迫退出市场。 炭黑企业开工率 数据来源：公开资料整理 炭黑企业毛利润元/吨 数据来源：公开资料整理 ? ? 二、炭黑行业面临的主要问题 ? ? 1.产能结构性过剩 ? ? 2002年以来，全国炭黑产能年增加量维持在近40万吨。到2018年，总产能 ? ? 已经达到753万吨，而产量仅为571万吨，行业产能结构性过剩严重。从地理位置来看，我国炭黑产能主要集中在华北、华东地区，仅山东、山西、河北3省的炭黑产能就占全国总产能的58%。从“十一五”末到“十二五”期间，随着汽车及轮胎工业发展带来的市场需求大增，炭黑行业盲目上马项目、扩大产能，带来的行业结构性过剩问题凸显。据了解，近两年，轮胎工业增速减缓，但仍有较多的炭黑新增产能出现，行业产能过剩矛盾更加突出。加之炭黑行业的无序发展、恶意竞争，行业产能利用率长期维持较低水平，盈利状况也长期处于低位。 ? ? 2013年，为避免盲目扩大产能，加快淘汰落后产能步伐，转变增长方式，国务院下发了《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，确定钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶为五大产能过剩行业，该文件同时对其他产能过剩行业化解工作也有指导意义。在此基础上，山东省又增加了炼油和轮胎两个行业。与此相关联的焦炭