中国混凝土外加剂现状及格局趋势：预计预拌混凝土渗透率52.docxVIP

? ? ? ? ? 中国混凝土外加剂现状及格局趋势：预计2023年预拌混凝土渗透率52 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一、现状 ? ? 混凝土外加剂是指在混凝土拌合前或拌合过程中加入，用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的物质，已成为现代混凝土中除水泥、砂、石、水之外不可或缺的第五组分。混凝土外加剂的特点是品种多、掺量小，在混凝土改性中起到重要作用，使用不同品种的混凝土外加剂，可以达到不同的效果。混凝土外加剂按照用途可以分为两大类：1）改善混凝土拌合物流变性能的混凝土外加剂，一般称为减水剂，按照减水率的高低，分为普通减水剂（一代减水剂）、高效减水剂（二代减水剂）、高性能减水剂（三代减水剂，也称聚羧酸减水剂）等；2）其他功能性外加剂，包括调节混凝土凝结时间、硬化性能的混凝土外加剂，如缓凝剂、早强剂和速凝剂等；改善混凝土耐久性的混凝土外加剂，如防腐剂、引气剂、防水剂、阻锈剂等；抗裂防渗外加剂，如膨胀剂、减缩剂等。 我国外加剂产品结构占比 数据来源：公开资料整理 ? ? 从增长趋势来看，随着我国投资增速的放缓，商品混凝土产量增速下降，混凝土外加剂整体增速在逐渐放缓. ? ? 按照减水率的高低，可将减水剂分为普通减水剂、高效减水剂和高性能减水剂。和其他减水剂相比，高性能减水剂的性能最好，并且属于环保型混凝土外加剂，从而成为了现代混凝土外加剂的重要发展方向，从消费量来看，高性能消费量占比由 2006 年的 8%增长到 2017 年的 78%，已成为市面上的主流产品，从发展趋势来看，三代减水剂将逐渐形成对一、二代的替代，2019 年高性能消费量占比较 2017 年仍有提升，预计占比约 80%。 我国机制砂及天然砂使用量占比 数据来源：公开资料整理 ? ? 与河砂相比，大部分机制砂表面粗糙，颗粒具有棱角，形状不规则，级配较差，通常石粉含量也较高，由于机制砂在破碎及粉磨过程中产生了裂隙、空隙或孔洞，这些缺陷和细颗粒增大了机制砂的表面积，吸附了更多的自由水，同时粘聚性增强，因而其扩展度减小，混凝土和易性变差，为了提升其流动性，保持良好的坍落度，需要增加减水剂用量；另外机制砂含泥粉量高达11.75%，远高于河砂 1.54%的含泥量，从化学角度来看，机制砂的 MB 值(亚蓝值)更高，泥质黏土矿物含量高对减水剂吸附力强，稀释了减水剂的减水效能，从而也促进了减水剂使用量的提升。随着机制砂使用量的增加，为保持相同的初始流动性，外加剂产量逐渐加大，且为保证混凝土的含气量、抗压强度等性能，减水剂的减水率需要提高。 不用机制砂比例对减水剂使用量的影响 机制砂使用比例 减水剂使用量 减水剂使用量提升率 0.0% 1.8% ? 30.0% 1.9% 5.6% 50.0% 2.0% 11.1% 70.0% 2.1% 16.7% 100.0% 2.2% 22.2% 数据来源：公开资料整理 ? ? 由于中国地域辽阔、水泥品种多样、砂石集料质量千差万别、混凝土服役环境差异大，加上施工企业和商品混凝土搅拌站现场技术人员水平参差不齐，因此混凝土外加剂生产企业复配技术水平、现场技术服务质量是产品达到预期效果的关键。由于外加剂在混凝土成本中仅占 2%-3%，但却对改善混凝土性能至关重要，在原材料质量变差背景下，服务需求提升，在产业链上话语权提升。 2019 年混凝土成本结构（% ） 数据来源：公开资料整理 ? ? 发布的《2020-2026年中国混凝土外加剂行业市场深度分析及投资价值咨询报告》数据显示：2019 年在我国外加剂行业总产值在 500亿元左右，减水剂规模约350亿元。2017 年外加剂行业产值479亿元，较15年下滑 13%。19 年我国外加剂市场规模约500亿元，平均看单方混凝土平均用 10kg 减水剂，商混企业采用产品含固量在 8%-10%，售价在 1500 元，目前一方混凝土减水剂用量约在12~15元，按照 2018 年混凝土产量25.47亿方看，估计减水剂市场规模在 306-382 亿元，我国预拌混凝土比例（2019 年大约48%）和发达国家（70%-90%）比还有提升空间，可以推动减水剂市场平稳增长。 我国预拌混凝土渗透率（% ） 数据来源：公开资料整理 ? ? 二、格局 ? ? 2016 年以来，国家工信部、办公厅、发改委等部委相继出台“化工入园”政策，从国家层面提出统筹优化产业布局，促进安全绿色发展的总任务，并明确了 2020 年完成城区内仓储企业搬迁并全面启动生产企业搬迁的时间表。化工三大省重拳出击加码响应——山东、浙江、江苏均要求 2018年底完成城市人口密集区危险化学品生产企业搬迁、转产或关闭，其余各省也纷纷出台政策，按照计划，2018-2020 年全国各省基本完成化工入园任务，龙头企业