金达威：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

证券代码： 002626 证券简称： 金达威 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二三年七月 1 一、本次募集资金的使用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 182,375.38 万元（含本数），本次募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下项目： 单位：万元 序号 项目 计划投资总额 拟使用募集资 金金额 1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23 2 年产 10000 吨泛酸钙建设项目 50,770.47 44,885.90 3 年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇建设项 目 53,741.08 46,426.03 4 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22 5 补充流动资金 47,000.00 47,000.00 合计 198,762.67 182,375.38 本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部 分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投 入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可 根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况， 对上述项目的募集资金投 入顺序和金额进行适当调整。 二、募集资金投资项目具体情况 （一）辅酶 Q10 改扩建项目 1、项目概况 本项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，建设地点为内蒙古呼和浩 特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。 凭借高纯度、高含量、高质量的产品优势， 以及公司品牌影响力和客户资 源的持续累积，公司已成为全球辅酶 Q10 最大的生产商。伴随下游应用需求的 增长，辅酶 Q10 市场规模呈现快速增长趋势， 为满足持续增长的订单需求，公 司已充分发挥柔性生产线优势，并将大部分产能用于辅酶 Q10 的生产，其他产 2 品的订单承接能力受到挤压，公司发酵产能瓶颈日渐凸显。 因此， 本项目拟投 资 32,000.00 万元，新建一座辅酶 Q10 发酵车间及新增发酵设备等，以满足持续 上涨的市场需求。公司现有辅酶 Q10 发酵产能分布于 3 个发酵车间且与 DHA 、 ARA 等产品共线，本项目新建的发酵车间和相应设备设施可以提供年产 620 吨 辅酶 Q10 的发酵产能，项目建成后可实现辅酶 Q10 的集中发酵生产，提高辅酶 Q10 生产效率，降低生产成本，且现有发酵产能可为 DHA、ARA 等其他产品的 市场拓展提供生产供应能力。 本项目实施将进一步提升公司在营养保健食品原料领域的核心竞争力，通 过实现优势产品的产能扩充，进一步提升公司的盈利能力、盈利水平和盈利规 模，巩固公司行业地位。 2 、项目投资估算 本项目拟投资总额为32,000.00 万元， 公司拟投入募集资金29,651.23 万元， 具体明细如下： 序号 工程或费用名称 计划投资总额（万元） 1 建筑工程 3,467.84 2 机器设备 25,679.75 3 工程建设其他费用 503.64 4 预备费 734.77 5 铺底流动资金 1,614.00 合计 32,000.00 3、项目建设的必要性 （1）顺应行业发展趋势，巩固公司行业地位 由于人口老龄化进程的加快以及消费者健康观念的提高，辅酶 Q10 以保护 心脏、保护皮肤等优点获得了人们的青睐。辅酶 Q10 作为生物体内细胞产生能 量的重要酶以及重要代谢反应的底物，具备抗肿瘤、抗氧化性的功能， 以及作 为细胞代谢激活剂，可提高人体免疫力和治疗人体免疫系统疾病， 特别在心血 管疾病治疗中有重要作用。同时，作为一种抗氧化剂，辅酶 Q10 也被广泛地应 用于化妆品和营养保健食品中，具有延缓皮肤衰老作用及其他用途。因此，辅 3 酶 Q10 可作为一种新型的具有重大医学价值的生化药物或开发作为保健食品的 良好材料。 随着辅酶 Q10 新功能的不断发现，辅酶 Q10 被广泛应用于药物、化妆品、 营养保健食品及食品添加剂等领域，其市场需求呈现出不断增长的趋势。目前， 全球市场对辅酶 Q10 原料的需求量以每年 8- 10%的速度保持增长，美国是全球 辅酶 Q10 最大的需求市场，截至 2022 年末，美国辅酶 Q10 市场规模已达 3.71 亿美元。此外，美国 FDA 在 2004 年即建议心脑血管病人在服用“他汀 ”类药 物的同时需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10 以减小该类药物对身体的损害， 而 美国心脏病医师协会亦建议全美 65 岁以上老人，无论是否有心脏病，都宜每天 服用辅酶 Q10 。在我