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第 1 页 共 7 页 返利结算培训资料 返 利 结 算 培 训 资 料 一、返利的分类 1、 从原始数据的获取分有三类： (1)根据商家销售额来设置奖项比如：全年销售奖励、月度 提货奖励等； (2)根据商家投款额来设置奖项比如：淡季 投款奖励、淡季投款补息等； (3)根据商家机型提货数量 和单价来设置奖项比如：前期提货回补奖、提货通补奖、库存 补差、买 1 送 300 元电费、提货台阶奖励(买 10 送 1)等。 2、 从奖励结算的时间段分有四类：月度、季度、年度和 任意时段(如空调 20__年的淡季奖励即从 20__.9.1- 20__.3.31)。 3、从奖励形式划分有多种：淡季投款贴息、促销活动奖 励、库存补差、工程机优惠、客户激励、特殊批文、年终返利 等。 营销本部签发 每月营销政策 二、返利结算的流 程(暂定) 营销财务处返利结算主办于每月底的 25-31 号 根据当月所有营销政策制定分公司结算通知及标准报表经营销 本部会签后于次月的 3 号前下发至营销财务处各区域主管和各 第 2 页 共 7 页 分公司支持科各区域主管每次必须确认支持科已收到结算通知 及附表。 分公司支持科结算人员根据总部下发的结算文件和营销政 策于每月的 15 号前完成上月结算任务经支持科长和分公司经 理审核后上报总部营销财务处区域主管。 营销财务处区域主管于每月 18 号之前采集、整理、审核 及打印所管辖区域的分公司结算报表并报至返利汇总员处汇总 再报财务部结算主办审核最终报各级领导批准。 集团各级领导批准之后营销财务处返利汇总员于 1 个工作 日内将上月各类奖励结算报表盖上“营销财务部”公章后将原 件寄至分公司支持科；并存档一份。 分公司支持科会计人员在收到总部结算报表审批原件之后 于 1 个工作日内即将入帐(利息台帐或者财务往来帐)并向商家 出具“奖励通知函”。结算完毕。 营销财务处经理及部长于每月 25 号之前审批完毕； 财 务督察于每月 28 号之前审批完毕。 三、关于返利结算报表的审核 营销财务处各区域主 管在审核每月结算报表之前必须认真阅读理解相关营销政策、 每月的结算通知和附表下“备注”所列填报报表的注意事项。 1、 从资格方面进行审核 (1)审核商家资格：看结算 报表中所列的商家是否都有资格享受此项奖励如“批发商 12 第 3 页 共 7 页 月提货奖励”即仅仅惟独批发商有资格享受而直营零售商是不 享受 12 月提货奖励的(简单说说批发商、直营零售商和加盟 零售商的定义)；还有如国美公司因与我科龙公司签有特殊协 议所以该商家只享受其独有的月度和年度返利政策对于空调本 部每月的投款政策均再也不享受。对于这些分公司往往疏忽将所 有商家统统列入报表之中。 (2)审核报表所列机型资格：如果有些奖项涉及到一系 列的机型我们可利用 E_CEL 的筛选功能一一验证报表所列机型 是否均属于奖励或者补差之列以妨分公司误将其他非奖励机型列 入如 20__年 4-5 月的空调新品大面积降价补差、 20__年 5-8 月的部份机型买 1 送 300 元电费的促销活动的结算过程中均发 现分公司有此类错误浮现。 2、 从原始数据的准确性方面进行审核 原始数据普通来 说包括四项最基本数据：投款数、销售额、提货台数、单价。 “百变不离其宗”。该如何取数后面将作详细讲解。 3、 从整个报表的计算公式进行审核 (1)每一份报表 每行每列每一个单元格公式的设置必须一一进行检查； (2)对于每一份报表的最终合计数的公式也必须认真检查。 不要以为这么简单的计算分公司肯定不会弄错那就大错特 错分公司不乏马大哈。 第 4 页 共 7 页 4、 对于特殊返利报告的审核 (1)先检查该份报告是 否有分公司经理、营销本部大区经理以上领导及支持科长等人 员签字批准；如没有即告诉分公司必须经以上人员批准签字后 方能上报集团营销财务处要求分公司补办审批手续。 (2)如果报告已有以上领导批准签字那我们必须对报告 的内容与正常营销政策进行对照对报告特批后的返利结果的计 算进行核实并将核实情况上报营销财务处领导批准；批准后回 传分公司并存档。 四、原始数据如何从 K3 系统中获得(后附详细操作文 件) (1)投款数及广告费等转款的获得 (2)销售额的获 得 (3)提货台数及单价的获得 五、需要特殊注意的几个 问题 1、 关于科龙空调、华宝空调、康拜恩空调 K 型机、康 拜恩空调 J 型机的划分 目前来说我司空调分为“科龙”、 “华宝”、“康拜恩”三大品牌科龙华宝两品牌的营销政策基 本一致而“科龙华宝”品牌与“康拜恩”品牌的营销政策(包 括投款及提货等政策)是