2022年预制菜行业研究与展望报告.docx

2022 年预制菜行业研究与展望报告 1 .预制菜行业开展现状分析 1. 1 懒宅经济推动预制菜行业高速开展 近年来，伴随“懒宅经济”的开展，预制菜开 始从 大型连锁餐饮企业的中央厨房渗透到外卖餐饮 平台，并 逐渐从 B 端走向 C 端。今年双 11 期 间，预制菜成为各 大平台销售爆款，包括半成品菜、 速食菜在内的预制菜 成交额同比增长约 2 倍。叮咚 买菜自今年年初推出以自 有品牌商品为主的快手菜, 不到一年时间销量超过 1 亿 份。方便、快捷、品类 多、口味佳等特点精准抓住现代 忙碌都市人代点“痛 点”，翻开预制菜广阔空间。 2021 年中国预制菜空 间规模预计为 3459 亿元， 同比增长 18. 1%,未来 3-5 年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐 饮市 场。 预制菜指以农、畜、禽、水产品为原料，配以 各种 辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、成型、 调味） 等完成的菜品。用现代化标准通过中央厨房 集中生产， 随后采用急速冷冻技术或真空技术保存， 以及 时保障菜 品的新鲜度和口味。消费者购买后只 需要简单再加工即 可食用， 省去了食材采购、处理 步骤， 具有便捷、高效、 口味还原度高的特点。预 具有全国统治地位龙头企业。我国预制菜行业 CR10 仅 14.23%,呈现规模化企业少、地域性强的特点。 中餐饮 食口味差异较大，加之冷链运输条件限制， 预制菜企业 地域性特色明显。根据日冷公司官网， 日本预制菜行业 CR5 达 64. 04%,已经诞生多家总 体收入规模超 300 亿 元的龙头。最大龙头日冷的单 项预制菜收入达 96.65 亿元，市占率为 18.79%。 2020 年我国总人口 14.12 亿人，为日本总人 口的 11.21 倍，我国较日本具备更大的人口规模优 势，提供 更大的餐饮市场和家庭消费市场，有望催 生更大收入规 模的预制菜龙头企业。参考日本经验 我们认为，未来我 国有望产生超 300 亿元收入规模 的龙头企业，其单项 预制菜收入超 100 亿元。 菜品销售渠道除了传统的餐饮、商超、便利店， 以 盒马鲜生和叮咚买菜为代表的生鲜电商， 以及社 区团购、 社区专卖店等多种复合渠道快速开展。预 制菜企业可以 利用线上大数据对每个 SKU 价格、销 量、库存进行实时 跟踪和统计，及时调整进货和仓 储规模，在实现精准营 销的基础上，将菜品报废率 降到最低，从而大幅提高经 营效益。 国内连锁餐饮企业门店数及预测 201520162017 2O1R202 IK 202E 1.3.1 B 端市场：连锁餐饮标准化扩张带动预 制菜 B 端需求提升 中国连锁经营协会数据显示，疫情期间 90%以 上餐 饮企业发力外卖产品，其中 91.6%企业出售半 成品和预 包装食品。对餐饮企业而言，使用预制菜 能够降低高昂 的租金和人力本钱，节约 70%-80%餐 厅后厨空间，提升 餐厅整体坪效、提高食品出品效 率，通过标准化流程确 保味道和品质稳定。同时有 效缓解困扰餐饮行业租金高、 人工本钱高、食材成 本高和毛利润的“三高一低”难题。 未来国内预制 菜市场有望保持 CAGR20%高速增长，预计 2023 年 突破 5000 亿元。其中销售渠道 85%以上集中于 B 端，渗透率到达 8%左右。伴随国内外卖市场火热、 冷 链物流和连锁餐饮开展，到 2025 年预制菜 B 端 采购规 模有望到达 6500 亿元以上。 B 端餐饮企业对预制菜需求增加。预制菜产品 选择 多元化，量产、标准化生产更能保证口味的稳 定性。更 重要的是预制菜可以减少后厨人员，提高 出餐速度、降 低生产本钱、防止食材在生产中的浪 费。2020 年我国正 餐类餐饮企业的生产本钱中， 接 近 40%来原材料， 22.41% 来自人工本钱，成为两项 最大本钱开支来源。预制菜对 餐饮企业产品标准化 降低损耗、减少厨师和切菜小工时 间、节约厨房操 作空间，提高出台率等本钱控制和提升 效率方面创 造较大价值。2021 年中国连锁餐饮门店到达 41641 家， 持续保持高增速。连锁门店需要标准化生产快 速复制到达规模化，对于增效将本的需求高。连锁 门店 数量上升也标志预制菜品需求量不断提升。 2020 年我国正餐类餐饮企业美元本钱构成 目前预制菜的销售渠道基本覆盖所有食品销售 渠道， 如餐饮、商超、农贸市场、便利店、电商、 专业外卖市 场、 一般流通。其中餐饮企业是预制菜 最主要的销售渠 道。从市场份额来看， B 端占据 8 成比例。多种原因形成 目前市场上 to B 和 to C 比 例在 8： 2o