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风电产业全景图;陆上风电需求仍具增长空间,风机价格竞争激烈。2022年国内陆上新增吊装规模44.6GW,陆上风机招标规模达到83.8GW,未来陆上风电 开发集中式与分散式并举,乡村分散式风电、风电制氢等应用场景具有较大发展空间,预计2025年国内陆上风电新增装机相对2022年具 有翻倍潜力。根据全球风能协会的统计,2022年海外市场陆上风电新增装机约36.2GW,同比有所下滑,到2025年,海外陆上风电新增装 机有望达到49GW,2022-2025年复合增速约10.5%。受多重因素影响,国内陆上风机企业竞争激烈,陆上风机价格持续下行,2023年主要风 机企业的陆上风机业务仍将面临较大的盈利水平压力。
全球海上风电蓬勃发展,需求快速增长。国内方面,2022年国补退出,新增装机仅5.2GW,但招标量超过14GW,沿海主要省份大力推动海 风发展,国管海域海风项目竞配即将开启,我们预计2023-2025年国内海上风电新增装机有望实现40%及以上的复合增长。2022年英国第
四轮差价合约拍卖的海上风电项目的上网电价为37.35英镑/MWh,凸显欧洲海上风电的经济性,多个国家更新或上调了海上风电发展目标,欧洲各国规划的2030年海上风电累计装机容量达到160GW,而截至2022年底累计装机仅30GW。亚太地区加快海风发展发展步伐,美国制定
了2030年部署30GW的海上风电项目的目标,按照全球风能协会预测,未来五年 (2023-2027) 中国台湾、韩国、越南、 日本有望投运合计 12.3GW的海上风电项目,北美市场2023-2025年海上风电新增装机分别达到0.5、1.7、3.8GW。
海风产业链主要环节发展趋势和竞争格局。风电整机:大型化是明确的趋势,国内主流企业已经推出单机容量16-18MW的海风机组;技术 路线 方面,国内以半直驱为主流,海外直驱与半直驱并行;明阳智能在国内份额以及出口方面领先。海缆:送出海缆价值量与离岸距离强相关, 集电海缆与送出海缆技术方案持续迭代,柔直外送渐成趋势; 不同省份竞争格局分化,本地企业优势明显,头部海缆企业开始斩获欧洲海风 订单。管桩:以单桩和导管架为主,用量差异较大;越来越多的传统海工船舶企业涉足到海上风电单桩和导管架的生产,国内格局尚不明 朗,以大金重工为代表的头部企业积极寻求出海并获得批量订单。
投资建议。海上风电高景气,国内外海上风电新增装机有望持续较快增长,建议重点关注四个细分领域的投资机会:1) 海上风电产业链出口 ,看好目前在出口方面具备先发优势的管桩、海缆、整机企业;2) 海上风电离岸化和柔性直流趋势。直流海缆、换流阀等将受益,海缆 环节的竞争格局有望得以优化; 3) 海上风电深水化和漂浮式趋势。全球力推漂浮式海风,国内百兆瓦级大型项目开启建设,平价并
不遥远,锚固系统、双转子风机等有望深度受益; 4) 风电整机的格局优化。 目前陆上风机步入深度价格战,各家企业应对价格战的能力不同,有望推动整机环节的逐步出清和格局优化。推荐明阳智能、大金重工、东方电缆、亚星锚链等核心标的。
风险提示。1) 全球海上风电的发展受政策等诸多因素影响,存在需求不及预期的风险。2) 部分制造环节可能存在竞争加剧和盈利水平不 及预期的风险。3) 贸易保护导致海风产业链出口节奏不及预期风险。4) 漂浮式海上风电技术进步和降本速度不及预期风险。;CONTENT
目录;风电按照地理位置可区分为海上风力发电与陆上风力发电,风电场包括陆上风电场和海上风电场两类。其中,陆上风电可分为集中式和分
散式;海上风电可分为固定式和漂浮式。;;变桨轴承;;1.4;风机大型化是降本的重要抓手,近年风机大型化的速度加快, 2022年新增装机的单机容量同比明显增长。
展望未来,风机大型化还将更进一步,目前风机企业已经推出 10MW左右的陆上机组,并即将批量应用,头部风机企业已经开始着手研发12- 15MW单机容量的陆上机组;海上方面,头部的海上风机企业已经推出16- 18MW的海上机组,后续推出单机容量20MW以上的机组可期。;;材料 型号;齿轮箱主要参与者: ?
1)国内主要的生产企业是南高齿, 另外包括德力佳、重齿、南方宇航、杭齿等生产企业,以远景能源为代表的整机企业开始涉足齿轮箱的自主生产;;一台风电机组包含五类主要的风电轴承:主轴承、变桨轴承、偏航轴承、齿 轮箱轴承和发电机轴承。一般一台风机需要主轴轴承1-2个, 偏航轴承1个, 变桨轴承3个; 此外,在风电机组的两大关键部件齿轮箱和发电机中,也包含 多个轴承。每种类型的轴承又包括多种形式,例如主轴轴承可分为调心滚 子轴 承、圆锥滚子轴承、圆柱滚子轴承等;近年滑动轴承也开始在风电机组 上逐步 得到应用。
主轴轴承的发展趋势与风电机组传动链的演变
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