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数启未来，后市场产业变革 2020中国汽车后市场白皮书 数启未来，后市场产业变革 | 前言 前言 历经近20年高速发展后，中国汽车存量市场即将一跃成为全球最大单一市场，其 高规模、高增长也在吸引着越来越多企业和资本的关注。不断攀升的汽车保有量 和平均车龄保证了中国后市场持续的增长潜力，产业互联网的深入发展则以数 字化之手为汽车维保市场全价值链带来了效率的突破，也进一步加速了行业的变 革与整合。 风起云涌的中国汽车后市场产业链，背后是哪些力量在推波助澜？从业企业经营 发展状况如何？消费者的特点是什么？未来价值链分工及格局将何去何从？本文 希望通过对政策、资本、消费者、商业逻辑等多维度的深入分析和解读，与读者 分享德勤对于汽车后市场行业变革的洞察和未来趋势的判断。 市场：全球最大单一市场初长成，向高质量发展的华丽转身正当时 •维保市场容量持续维持可观增长，预计2025年可达1.7万亿规模 •产业中下游成熟度偏低，产业开放性配套政策虽密集出台，但仍需产业内 生驱动带来进一步成熟化发展 •过去三年资本大力推动产业变革，行业单笔亿元以上融资超过50笔，但同 时资本投入明显开始趋于理性 消费者：消费者依然追求“放心、省心、舒心”，线上化体验成为关键 •中国汽车产业起步晚，千人保有量仅为173台，远低于欧美日本等发达国 家，消费者对汽车产品了解程度有限，对汽车维保观念仍不成熟 •中国劳动人口相比发达国家，日均休闲时间少20%以上，更忙碌的生活节 奏使消费者更期待 “放心、省心、舒心及高性价比”的维保服务 •中国消费者对线上渠道消费维保服务体现出浓厚兴趣，维保服务线上化 率有望至2025年保持高达22%年化增速 •维保配件中，“油、电、轮”零售线上化率最高，普遍可达5%~10%，未来线 上化零售渗透率将进一步提升 数启未来，后市场产业变革 | 前言 产业发展趋势：数字化重塑“人、货、款、客、店”，让价值链整合从资本式整 合走向数据流整合 •维保行业价值链纵向整合趋势明显，M2B2b2c及S2c模式已成为转型主流 趋势 •整个产业模式转型正在开启，互联网企业将成为引领模式落地的主体，S2c 模式或是中期的终极形态，有望出现巨头并推动行业集中度快速提升 •模式变革背后的核心驱动力是数字化的深度渗透，但下游标准化及技术积 累也是重要能力拼图，互联网企业与原有价值链上游、中游企业各自具有差 异化优势 •行业整合将进一步加快，互联网企业将进一步推进与原有价值链企业深度 协作并形成新的整合共同体，完成纵向整合并不断提升行业集中 数启未来，后市场产业变革 | 目录 篇章一中国汽车维保市场有望加速转型，华丽转身正当时 5 1.1 中国汽车后市场：重要的万亿级民生经济市场初长成，规范化发展任重而道远1.2 “后” 6 积薄发：中国汽车市场前景明朗，未来10年将继续维持高增速 11 1.3 中国汽车后市场维保行业宏观机会：险峰中的明确宝藏，引英雄无数，数字化及客户导 16 向思维或是开启宝藏的密匙 篇章二更可靠、更丰富、更便捷：中国汽车维保市场消费者画像 17 2.1 消费者期待：透明、省心、便利的消费体验 18 2.2 中国汽车后市场消费者线上消费行为特征分析