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2020年骨科产业链概览、全球骨科植入物市场规模、 中国骨科耗材的发展驱动力分析 正文目录 1. 骨科产业链概览 6 1.1. 骨科耗材植入物五大类 6 1.2. 骨科产业链：材料科学发展与工艺引领的产业发展7 1.3. 销售模式：经销模式为主，直销模式较少，临床对厂家服务要求高9 2. 全球骨科器械产业纵横捭阖终成五大霸主 11 2.1. 全球骨科植入物市场规模365 亿美元排名器械细分第四11 2.2. 并购扩充产品线和国际化推动行业集中度持续提高12 3. 中国骨科行业水大鱼小，有望水大鱼大 15 3.1. 进口替代充分的骨科创伤，未来看渗透率持续提升18 3.2. 正在追赶进口的骨科脊柱，行业持续增长与进口替代为主旋律20 3.3. 进口占超70%份额的骨关节，行业持续大扩容和进口替代推动增长 24 3.4. 冉冉升起的运动医学，一级市场受追棒 31 3.5. 颅颌面外科：骨科非主流的小细分行业 33 4. 骨科耗材得益于中国老龄化和政策驱动产业集中 35 4.1. 我国60 岁以上人口占比持续增高，老年疾病高发 35 4.2. 政策层面驱动进口替代和龙头集中 38 4.3. 新技术和国际化驱动骨科行业持续发展 47 5. 受益上市公司54 5.1. 大博医疗（002901）：骨科创伤龙头，脊柱发力 54 5.2. 凯利泰（300206）：脊柱持续补充产品线，微创为特色54 5.3. 爱康医疗（1789.hk）：关节龙头，技术领衔关节行业发展56 5.4. 春立医疗（1858.hk）：关节产品往高端发展，布局脊柱和运动医学56 6. 风险提示 57 图表目录 图1 骨科器械的细分行业6 图2 骨科上下游9 图3 强生销售区域比例分布2018 13 图4 捷迈邦美销售区域比例分布2018 13 图5 中国2012-2021E 骨科手术量 16 图6 中美骨科市场2013-2022E （医院采购口径） 16 图7 2015-2017 年中国骨科市场占比情况及增速 16 图8 2015-2017 年美国骨科市场占比情况及增速 16 图9 中国人口年龄结构变化（亿人） 17 图10 中国平均预期寿命（岁） 17 图11 中美两国骨科植入物渗透率（2015） 17 图12 我国创伤类植入物耗材市场 19 图13 我国骨科创伤耗材国产进口格局（2018 年） 19 图14 骨科创伤产品使用医院级别比例（2015 年） 19 图15 骨科创伤产品的临床应用格局（2015 年） 19 图16 2018 年我国骨科创伤类类TOP5 市占率20 图17 2015 年上海市场骨科创伤市场格局20 图18 我国脊柱类植入物耗材市场规模20 图19 我国骨科脊柱类耗材国产进口格局20 图20 脊柱市场规模（百万元）及细分产品销售额份额（2009-2016）21 图21 脊柱骨折患病率（北京）23 图22 我国椎间盘疾病历年出院人数（万人）23 图23 椎间盘突出图例24 图24 腰椎间盘疾病微创手术工作示意图24 图25 我国骨科关节植入物市场规模（百万元）25 图26 我国骨科关节植入物手术数量（台）25 图27 强生C-Stem 骨水泥股骨柄26 图28 强生Solution 翻修股骨柄26 图29 骨关节初次及翻修手术分类手术量（例）26 图30 骨关节国产进口比例（2018 年）27 图31 髋和膝关节的国产进口比例（2018 年）27 图32 中国的关节市场与美国相差巨大28 图33 髋关节植入物的平均出厂价（元）29 图34 膝关节植入物的平均出厂价（元）29 图35 髋关节假体结构组成30 图36 Ceramtec 的一二三四代陶瓷31 图37