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看好智慧城市投入加大 ，关注华为信创生态 看好智慧城市投入加大 ，关注华为信创生态 智慧城市与信创产业报告 智慧城市与信创产业报告 观点 观点 3 月 27 日，中央政治局召开会议，提出积极的财政政策要更加积极有为， 3 月 27 日，中央政治局召开会议，提出积极的财政政策要更加积极有为， 适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模。此 次 适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模。此 次 中央定调加大财政投入，2020 年加大新基建投资的确定性加强，结合此次 中央定调加大财政投入，2020 年加大新基建投资的确定性加强，结合此次 疫情期间暴露出的城市精细化治理问题，我们认为智慧城市有望成 为新基 疫情期间暴露出的城市精细化治理问题，我们认为智慧城市有望成 为新基 建重要的建设内容。智慧城市包含城市大脑与数字政府，其中城 市大脑偏 建重要的建设内容。智慧城市包含城市大脑与数字政府，其中城 市大脑偏 向于中后台的建设打造城市中枢神经系统，数字政府偏重政务 信息化建 向于中后台的建设打造城市中枢神经系统，数字政府偏重政务 信息化建 设。国内智慧城市的建设以 BAT 和华为为主导，阿里巴巴凭借阿里云领先 设。国内智慧城市的建设以 BAT 和华为为主导，阿里巴巴凭借阿里云领先 优势，以及杭州城市大脑的优秀范例，目前处于领导地位。 在新基建投入 优势，以及杭州城市大脑的优秀范例，目前处于领导地位。 在新基建投入 加大背景下，我们建议关注智慧城市及城市大脑，推荐关 注阿里系智慧城 加大背景下，我们建议关注智慧城市及城市大脑，推荐关 注阿里系智慧城 市参与者，相关标的：浙数文化，银江股份，浙大网新、千方科技、南威 市参与者，相关标的：浙数文化，银江股份，浙大网新、千方科技、南威 软件、天源迪科、朗新科技。 软件、天源迪科、朗新科技。 3 月 27-28 日，华为召开 2020 年开发者大会，提出将在 2020 年投入 2 3 月 27-28 日，华为召开 2020 年开发者大会，提出将在 2020 年投入 2 亿美元推动鲲鹏计算产业发展。鲲鹏计划是华为提出的基于鲲鹏和昇腾 亿美元推动鲲鹏计算产业发展。鲲鹏计划是华为提出的基于鲲鹏和昇腾 处理器，构建全栈 IT 基础设施和行业应用及服务的计算产业发展规划。在 处理器，构建全栈 IT 基础设施和行业应用及服务的计算产业发展规划。在 鲲鹏计算产业生态中，华为专注于底层芯片和操作系统的研发，硬件 方面 鲲鹏计算产业生态中，华为专注于底层芯片和操作系统的研发，硬件 方面 开发将 PC 和服务器制造开放给合作伙伴，基础软件方面基于开源 OS 开发将 PC 和服务器制造开放给合作伙伴，基础软件方面基于开源 OS openEuler 赋能合作伙伴，应用软件联合 IT 厂商实现面向政府、运营商、 openEuler 赋能合作伙伴，应用软件联合 IT 厂商实现面向政府、运营商、 金融、互联网等全行业、全场景覆盖。目前鲲鹏计算产业已经有 150 多 金融、互联网等全行业、全场景覆盖。目前鲲鹏计算产业已经有 150 多 家厂商参与，成立了 15 个鲲鹏生态创新中心。我们认为，华为作为拥有 家厂商参与，成立了 15 个鲲鹏生态创新中心。我们认为，华为作为拥有 自主可控芯片与操作系统的厂商，基于鲲鹏生态将其底层 IT 技术与能力 自主可控芯片与操作系统的厂商，基于鲲鹏生态将其底层 IT 技术与能力 向各行业场景渗透，华为将是我国信创产业最重要参与者，建议关注华为 向各行业场景渗透，华为将是我国信创产业最重要参与者，建议关注华为 鲲鹏计算产业生态，重点推荐广电运通，建议关注东华软件、神州数码、 鲲鹏计算产业生态，重点推荐广电运通，建议关注东华软件、神州数码、 诚迈科技、东方通。 诚迈科技、东方通。 近期重点推荐标的:麦迪科技、恒生电子、能科股份、科大讯飞、绿盟科技、 近期重点推荐标的:麦迪科技、恒生电子、能科股份、科大讯飞、绿盟科技、 上海钢联、远光软件、易华录。 上海钢联、远光软件、易华录。 2020 年计算机行业维持高景气，营收及利润预计将保持较快增长，我们 2020 年计算机行业维持高景气，营收及利润预计将保持较快增长，我们 维持计算机行业 “推荐”评级。 维持计算机行业 “推荐”评级。 风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展、不 风险提示:相关产业政策不明确风险、市场竞争加剧风险、项目实施进展、不 达