2021年中国家装行业研究报告.docxVIP

文档来源网络 侵权联系删除 PAGE PAGE 1 2021年中国家装行业研究报告 家装行业I研究报告 核心摘要： 家装产业链不断进阶：家装流程冗长，专业壁垒较高，传统家装行业效率低 下，产品和服务形态单一，无法满足新时代环境下的消费升级背景。随着互联 网时代的到来，互联网家装企业进行营销端创新，打开流量入口。整装趋势下 行业持续通过标准化、产业化、智能化等方式实现产业升级。 行业市场空间巨大：中国家装行业基数大，市场空间广阔增速平稳，行业标准 化趋势明显，2020年市场规模达到26,163亿，同比增长12.4%,伴随老房改 造需求的不断释放和精装修政策的激励，2025年家装行业市场规模预计将达到 37,817亿，年复合增长率达7.6%。 家装行业竞争关键点：家装行业发展的关键在于更好的用户体验与更高的企业 效率。结合信息技术，推动工人产业化与职业化趋势，有助于提升客户满意度 和交付品质；数字化连通繁杂供应链体系是实现装企降本增效的关键。 家装行业发展趋势：产业发展出现了以下新趋势：1）全产业链一体化，企业供 应链上下游系统整合，借助流量优势，硬装软装相结合，充分拓展至大家居行 业；2）个性化需求充分满足，随着消费者对生活品质需求的不断提升和家装理 念的不断升级，致力于为不同群体制定个性化解决方案；3）科技升级提高效 率：智能化生产、供应链管理系统、BIM软件设计、绿色室内空间、消费者全 渠道链接及全屋智能家居的应用，全面提高经营效率和消费者体验。 中国家装行业发展历程 用户需求不断提升,持续推进行业标准化迭代升级 自1998年起，我国开始对原有的公有制住房体系进行市场化改革，使得 房地产市场迎来高速发展，房地产市场的“黄金十年”也带动了家装行 业的蓬勃发展，期间诞生了一批家装企业。随着居民收入的不断提高， 其对居住环境和居住品质的要求也在不断提高，促使家装企业不断变 革，从行业集中度低、供应链冗长、流程不规范、施工周期长、口碑差 的传统家装模式向产业链系统整合、智能化/数字化赋能的新型家装模式 不断迭代升级。 传统家装行业困境 市场空间巨大，装饰企业数逐年递减，但行业集中度仍较低 住宅装饰和装修行业属于建筑装饰业下的细分子行业，主要作用在于美 化居住环境和提高住宅功能性，在同一住宅生命周期内可发生多次装修 行为，使得家装行业具备可持续性的特点，市场空间巨大。中国建筑装 饰协会统计数据显示，2020年中国建筑装修行业企业数量为10.6 万，呈逐年递减态势，退出市场的企业以低资质小公司为主；但与此同 时家装企业集中度极低，龙头企业营收均未过50亿，市占率都低于 1%。究其原因，家装行业服务端从早期的施工队、设计工作室，发展至 装修公司，期间产生了升级更迭但绝非完全替代。时至今日，传统家装 企业数量多且较为分散，区域型特征明显，缺乏统一的标准化施工流 程，导致行业集中度较低。 传统家装行业困境 家装流程冗长，区域型垄断特征明显，消费者体验有待提升 家装包含测量、设计、报价、选材、施工、验收等多个环节，流程工期 较长，涉及专业知识多，传统家装普遍存在工期不确定、价格不透明、 施工工艺不过关等问题。与此同时，家装行业还存在明显的地域性特 征，调研结果表明，全国传统家装市场中区域型玩家渗透率高达60- 70%；区域型装企深耕本地市场多年带来了一定市场优势，以杭州市场为 例，圣都、中博、铭品三家公司的市场占比达到40%。形成此格局的原 因主要在于传统家装市场工程属性重，建材和人工偏向就地取材，对本 地公司依赖程度较高。 传统家装行业困境 产品和服务形态单一，新时代的消费升级需求无法被满足 传统家装行业早期服务模式以清包和半包为主，装修公司提供的产品和 服务较为单一，施工验收标准也不统一，用户往往需要花费大量时间和 心力去和装修队与建材商贩沟通、议价，由于缺乏经验和专业知识最终 呈现的效果也往往不够理想。随着当今生活节奏加快，越来越多的用户 缺乏时间与精力去多方斡旋；调研结果表明，高线级城市用户更加倾向 于使用类似爱空间模式的一站式整装服务，清、半包模式随着城市线级 的提升，市场占比出现明显下滑。在用户购买力升级和审美水平不断提 升的大趋势之下，传统家装的服务模式已经难以满足多变的需求，艾瑞 认为未来标准化、专业化的整装服务会成为大多数用户的首选。 互联网带来行业概念冲击 互联网时代带来获客端升级，但施工交付痛点仍待解决 伴随互联网时代的到来及互联网技术的高速发展，家装企业开始运用信 息技术进行线上获客，颠覆了传统家装行业以电话推销、地推宣传和媒 体投放为主的获客方式。为追逐时代红利和行业风口，大量传统家装企 业纷纷开始进行互联网布局。互联网对于传统家装行业的革新体现在前 端获客渠道与用户、流程资料的线上化，并未从供应链及执行端进行